ОАО "Газпром" планирует и в дальнейшем проводить линию на диверсификацию источников финансирования, снижение стоимости и увеличение сроков привлечения капитала, сообщили МФД-ИнфоЦентр в компании по итогам встречи в четверг председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера и председателя правления Morgan Stanley International Стивена Ньюхауса. На встрече были подведены итоги совместной работы по привлечению финансирования и обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества.
Morgan Stanley выступал совместным глобальным координатором и менеджером книги заявок по выпуску облигаций "Газпрома" в феврале 2003 г. Облигационный заем по правилу 144 А на сумму 1750 млн долл. был успешно размещен среди институциональных инвесторов США, Европы и Азии.
Как заявили в "Газпроме", данная сделка является крупнейшим в истории выпуском корпоративных облигаций в странах с развивающимися рынками. При этом условия размещения - продолжительный срок обращения (10 лет) и сравнительно низкая цена заимствований (9.625% годовых) - были восприняты инвестиционным сообществом как безусловный успех "Газпрома" и его финансовых консультантов.
Инвесторы предъявили рекордно высокий спрос на облигации компании, который превысил 6.5 млрд долл. В связи с этим объем заимствований был увеличен по сравнению с первоначальными планами на 750 млн долл. Спрос на ценные бумаги "Газпрома" на 50% обеспечили американские инвесторы, 30% объема выпуска выкупили европейские компании, по 10% - азиатские и российские инвесторы.
Morgan Stanley является одним из крупнейших инвестиционных банков с величиной активов 65.5 млрд долл. В настоящее время в управлении банка находятся активы объемом 420 млрд долл. Деятельность компании строится по трем функциональным направлениям: работа с ценными бумагами, управление активами и организация финансирования. Представительство Morgan Stanley в России работает с 1994 г.
Комментарии отключены.
