Правление ОАО "Газпром" сегодня рассмотрит программу заимствований на 2003 г., сообщили МФД-ИнфоЦентр в компании.
ОАО "Газпром" намерено в 2003 г. привлечь 6.065 млрд долл., выплатить 7.5 млрд долл. Об этом говорится в проекте постановления правления "Газпрома" "Об утверждении программы заимствований и размещений ценных бумаг".
Общая задолженность "Газпрома" составляет 14.7 млрд долл. Под полученные кредиты обременено уже 70% совокупной экспортной выручки, в том числе 97% выручки по контрактам с первоклассными европейскими партнерами.
"Программа заимствований и размещения ценных бумаг на 2003 г." предусматривает привлечение "Газпромом" 1.360 млрд долл. в I квартале, 760 млн долл. - во II, 2.735 млрд долл. - в III и 1.210 млрд долл. - в IV квартале.
I. Краткосрочные кредиты в целом составят 620 млн долл., в т.ч.: 1. российских и зарубежных банков (на пополнение оборотных средств) составят в целом 620 млн долл., из которых 50 млн долл. будет получено в I квартале, 150 млн долл. - во II квартале, 220 млн долл. - в III квартале, 200 млн долл. - в IV квартале. 2. векселя (на пополнение оборотных средств) составят в целом 445 млн долл., из которых по 110 млн долл. будет привлечено в I и II кварталах, 115 и 110 млн долл. в III и IV кварталах.
II. Долгосрочные кредиты в целом составят 1 млрд долл., в т.ч.: 1. обеспеченные кредиты (на пополнение оборотных средств) в целом на 650 млн долл., из которых 300 млн долл. будет привлечено во II квартале, 150 млн долл. в III и 400 млн долл. в IV кварталах. 2. необеспеченный кредит (пополнение оборотных средств) на 150 млн долл. будет привлечен в I квартале.
III. Облигационные займы в целом составят 3.8 млрд долл. В т.ч. будут выпущены 10-летние еврооблигации (на пополнение оборотных средств) на 1 млрд долл. в I квартале, другие еврооблигации (на пополнение оборотных средств) на 500 млн долл., из которых 200 млн и 300 млн долл. будут размещены в III и IV кварталах. Облигации внутреннего займа (на пополнение оборотных средств) составят в целом 300 млн долл., из которых по 150 млн долл. будут размещены выпуски облигаций в II и IV кварталах. Дополнительный обеспеченный облигационный заем (инвестиции в основные средства) будет размещен на 2 млрд долл. - это целевое финансирование комплексной программы реконструкции газотранспортной системы.
IV. Связанные долгосрочные займы в целом составят 200 млн долл. Это экспортные кредиты под гарантии АЭК Италии, Японии, Германии и др. (на инвестиции в основные средства и закупку импортной техники и услуг), которые будут привлечены в I, II, III и IV кварталах по 50 млн долл.
Кроме 6.065 млрд долл. на проектное финансирование, будут привлечены долгосрочные кредиты и поручительства (финансовые вложения в проекты) на 1 млрд долл. (средства привлекаются на баланс проектных компаний).
Согласно программе, при пересчете займов российских банков, номинированных в рублях РФ, в доллары США использовался обменный курс 1:33.7. В целом, согласно программе, 2.2 млрд долл. будет направлено на инвестиции в основные средства.
Остальные средства из 6.065 млрд долл. будут направлены на пополнение оборотного капитала. Программа заимствований "Газпрома" на 2002 г. составляла 5.969 млрд долл., из которых 3.969 млрд долл. - банковские кредиты и займы.
Комментарии отключены.
