Совет директоров ЗАО "АБ "Газпромбанк" 7 декабря 2005 г. принял решение рекомендовать акционерам одобрить увеличение капитала путем дополнительного выпуска 6.67 млн акций, которые в дальнейшем будут проданы по цене не ниже 23.2 млрд руб. Dresdner Bank AG, члену группы Allianz (Германия), с которым достигнута предварительная договоренность. Как сообщили агентству МФД-ИнфоЦентр в пресс-службе банка, данная цена рекомендована с учетом оценок, проведенных компаниями UFG-Deutsche Bank, Morgan Stanley и ООО "Оценка-ДАКО".
Увеличение капитала должно быть согласовано с акционерами "Газпромбанка", а также с органами банковского и антимонопольного надзора. Ожидается, что в случае получения необходимых разрешений этот этап будет завершен в начале 2006 г.
В результате продажи акций допэмиссии доля группы "Газпром" в капитале "Газпромбанка" уменьшится до 66.67%. В связи с этим до вынесения данной сделки на одобрение советом директоров банка и его собранием акционеров она должна получить одобрение совета директоров ОАО "Газпром".
"Газпромбанк" планирует оставаться существенным дочерним предприятием "Газпрома" и основным российским банком, обслуживающим группу "Газпром".
Увеличение капитала будет способствовать подготовке к первичному размещению акций (IPO) "Газпромбанка" в среднесрочной перспективе на российских и международных биржевых площадках.
Программа мероприятий нацелена на создание значительных преимуществ для "Газпромбанка". Прежде всего, она существенно увеличит капитал банка; усилит способность банка конкурировать с ведущими российскими и зарубежными финансовыми институтами, опираясь при этом также на опыт и инфраструктуру Dresdner Group; диверсифицирует структуру акционеров банка, тем самым дав ему возможность развить свой бизнес и укрепить доверие вкладчиков; увеличит стоимость банка для его ключевых акционеров.
Dresdner Bank имеет хороший опыт работы с "Газпромбанком" в инвестиционной сфере и уже больше 10-ти лет является одним из лидеров на российском рынке слияний и приобретений, выступая консультантом ряда крупнейших частных корпораций и государственных учреждений.
Планируемое увеличение капитала "Газпромбанка" путем допэмиссии позволит банку и дальше расширять бизнес, увеличивать долю рынка и объемы кредитования компаний, в том числе группы "Газпром", полностью соответствуя при этом нормативам достаточности капитала, установленным Банком России, и не отвлекая средства самого "Газпрома".
"Газпром" заинтересован в росте стоимости банка, так как это означает рост стоимости его вложений и, соответственно, увеличение его рыночной капитализации. Привлечение известного европейского банка к участию в капитале "Газпромбанка" и к подготовке проведения первичного размещения его акций на свободном рынке существенно поднимет стоимость бизнеса "Газпромбанка" и тем самым положительно скажется на финансовых показателях и курсе акций "Газпрома".
Снижение доли "Газпрома" в банке лежит в русле стратегии сокращения участия газовой монополии в непрофильных активах. Ожидается, что в свете грядущей либерализации рынка акций "Газпрома" сокращение его доли в "Газпромбанке" будет позитивно оценено международными инвесторами.
Комментарии отключены.
