Международное рейтинговове агентство Standard & Poor's присвоило предполагаемому выпуску приоритетных необеспеченных сертификатов участия, выпускаемых Gaz Capital S.A. с единственной целью финансирования долга ОАО "Газпром", в рамках программы заимствования объемом 15 млрд долл. рейтинг "ВВ". Об этом говорится в сообщении агентства.
Рейтинг "Газпрома" находится на уровне "BB", прогноз "позитивный".
Точные условия выпуска будут определены в момент размещения, однако менеджмент ожидает, что объем выпуска составит до 1 млрд евро со сроком погашения около 7 лет. Ожидается, что поступления от выпуска будут использованы на общекорпоративные нужды, включая рефинансирование.
Рейтинг долговых обязательств отражает корпоративный кредитный рейтинг "Газпрома", так как держатели бумаг будут полагаться исключительно на кредитоспособность компании.
Со-ведущими менеджерами займа являются ABN Amro и CSFB, старший со-ведущий менеджер - "АБ "Росбанк".
Комментарии отключены.
