ОАО "Газпром" планирует разместить еврооблигации на 4.5 млрд долл. для финансирования покупки контрольного пакета акций в "НК "Сибнефть". Об этом говорится в собщении Bloomberg со ссылкой на банкиров, вовлеченных в сделку.
В частности, источники агентства сообщили, что "Газпром" на следующей неделе может договориться о покупке 72% акций "Сибнефти" у группы инвесторов во главе с Романом Абрамовичем.
Ранее заместитель председателя правления "Газпрома", генеральный директор ООО "Газэкспорт" (100%-ная "дочка" "Газпрома" по экспорту газа) Александр Медведев заявлял, что "Газпром" может завершить переговоры о приобретении "Сибнефти" к концу года. По его словам, покупку "Сибнефти" "Газпром" намерен финансировать за счет собственных ресурсов и заемных средств.
Как сообщало агентство МФД-ИнфоЦентр, "Газпром" увеличил заявку на получение кредита у западных банков с 10 млрд долл. до 12 млрд долл. В организации финансирования принимают участие ABN Amro, Dresdner Bank, Citigroup, Credit Suisse First Boston, Goldman Sachs, Morgan Stanley.
Кредит, по словам банкиров, может быть разбит на три части: 7 млрд долл. может быть привлечено от банков, причем из этой суммы половина будет погашена за счет выпуска облигаций, еще 5 млрд долл. могут быть предоставлены как краткосрочный bridge-loan на период, пока "Газпром" не получил денег за свой 10.74%-ный пакет, приобретенный "Роснефтегазом".
Комментарии отключены.
