Вчера премьер-министр Михаил Фрадков наконец подписал директиву, предписывающую членам совета директоров "Роснефтегаза" одобрить привлечение кредита западных банков на 7.5 млрд долл. для оплаты 10.74% акций "Газпрома". Чиновники незамедлительно выполнили это распоряжение премьера на заседании совета директоров "Роснефтегаза".
Как сообщил чиновник, близкий к совету, залогом по кредиту послужат 49% акций компании "Роснефть". Кредит будет предоставлен на год с возможностью пролонгирования по ставке LIBOR + 1.55%, комиссионные банков - 0.5%. В кредитовании "Роснефтегаза" будут участвовать ABN Amro, J. P. Morgan Chase, Dresdner Kleinwort Wasserstein и Morgan Stanley, уточнил близкий к компании источник, а Barclays и BNP Paribas могут присоединиться к синдикации. По словам осведомленного чиновника, кредитный договор предусматривает "резервное дополнительное возможное обеспечение". То есть "Роснефти" необходимо иметь незаложенный экспортный контракт на сумму займа, говорит чиновник.
"Это не залог, а одно из условий кредита на случай, если "Роснефтегаз" не сможет погасить нам его в срок", - уточняет инвестбанкир, знакомый с содержанием кредитного соглашения. Он напоминает, что именно вопрос залога оказался камнем преткновения в переговорах с банкирами. Минэкономразвития предлагало заложить неконтрольный пакет акций "Роснефти", а Минпромэнерго и некоторые банкиры высказывались за залог экспортной выручки "Роснефти". В итоге, отмечает банкир, в кредитном соглашении постарались учесть интересы всех сторон. Кредитное соглашение может быть подписано уже сегодня, во время визита российского президента Владимира Путина в Германию, рассказал "Ведомостям" менеджер одного из банков, собирающихся кредитовать "Роснефтегаз".
В правительстве уже обсуждаются варианты погашения этого кредита за счет продажи небольшого пакета акций "Роснефти" и размещения ее бумаг на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), говорит чиновник Белого дома. Он уточнил, что речь идет о размещении уже существующих акций компании.
По его словам, в случае размещения в Нью-Йорке акций "Роснефти" не исключено создание специализированной госкомпании по образцу "Комприватизации", созданной четыре года назад за рубежом специально для размещения бумаг "ЛУКОЙЛа" на Лондонской бирже.
Размещение на NYSE "Роснефть" не пугает, она готова предоставить инвесторам всю необходимую информацию, отмечает чиновник.
Между тем ранее другой федеральный чиновник уверял, что для "Роснефти" лучше подходит Лондонская биржа - там проще условия размещения и IPO в Лондоне можно подготовить гораздо быстрее. Инвестбанкир также скептически оценивает шансы "Роснефти" разместиться в Нью-Йорке из-за жестких требований к раскрытию информации и ответственности менеджеров. Но Сергей Глазер из Vostok Nafta не видит серьезных препятствий для размещения акций "Роснефти" на NYSE. Госкомпания уже давно делает отчетность по US GAAP, отмечает он, а "в мире, где за баррель нефти дают 70 долл., все нефтяные компании раскупаются на ура". Впрочем, и он признает, что "в Нью-Йорке очень жесткие требования к корпоративному управлению и раскрытию информации" и в этом случае "Роснефти" придется провести "серьезную внутреннюю реорганизацию".
Напомним, что государственное АО "Роснефтегаз" владеет 100% акций "Роснефти". В конце июня "Роснефтегаз" получил от "дочек" "Газпрома" 10.74% его акций, за которые должен заплатить 7.15 млрд долл. Эту сумму "дочки" "Газпрома" получат тремя траншами до 25 декабря. Пока им поступило только 563 млн долл.
Комментарии отключены.
