Правительство РФ одобрило проект директивы к совету директоров ОАО "Роснефтегаз", который рассмотрит сделку по привлечению кредита на 7.5 млрд долл. для оплаты 10.74% акций "Газпрома". Напомним, что в проекте директивы, внесенной в правительство Министерством экономического развития и торговли РФ на прошлой неделе, членам совета директоров предписывается голосовать за привлечение кредита на 7.5 млрд долл. для расчетов с дочерними компаниями "Газпрома".
Совет директоров "Роснефтегаза" должен состоятся сразу после того, как правительство одобрит директиву.
Как ранее сообщалось, "Роснефтегаз" согласовал с пулом банков структуру сделки. 6 западных банков (Morgan Stanley, ABN Amro Holding NV, JPMorgan Chase & Co, Barclays Plc, BNP Paribas SA и Dresdner Kleinwort Wasserstein) предоставят "Роснефтегазу" кредит на год с погашением в декабре 2006 г. Согласно проекту директивы, кредит будет выбран в октябре и декабре, а погашен - в течение 12 месяцев с момента последнего транша. Залогом по кредиту станет 49% акций "Роснефти".
Процентная ставка по кредиту составит Libor+ 1.55 пп.
Погашать кредит планируется за счет продажи пакета акций"Роснефти" стратегическому инвестору. Кроме того, обсуждается возможность размещения части акций "Роснефти" путем IPO.
Напомним, что в июне "Роснефтегаз" стал владельцем 10.74% акций ОАО "Газпром". Стоимость покупки составила 203.5 млрд руб., которые "Роснефтегаз" перечислит 3-мя траншами. Первый, в размере 565 млн долл., "Роснефтегаз" выплатил в конце июля за счет кредита "Роснефти". Срок 2-го платежа - 25 октября, сумма - 727.3 млн долл. Самый крупный транш на 5.79 млрд долл. "Роснефтегаз" должен перечислить до 25 декабря.
Комментарии отключены.
