Фактически присоединение ОАО "НК "Роснефть" к ОАО "Газпром" полностью готово и может быть проведено в ближайшее время. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "Газпрома" со ссылкой на слова председателя правления концерна Алексей Миллер.
А.Миллер, председатель управляющего комитета Россия и СНГ инвестиционного банка Dresdner Kleinwort Wasserstein (DrKW) Маттиас Варниг и управляющий директор, глава банка в России Боб Форесман обсудили ход работ по подготовке структуры сделки по присоединению "Роснефти" к "Газпрому" и проведению оценки стоимости активов "Роснефти" и пакета акций "Газпрома", находящегося на балансе дочерних организаций компании. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "Газпрома".
А.Миллер, М.Варниг и Б.Форесман высоко оценили проделанную работу и отметили, что она проводилась в строгом соответствии с графиком.
"Оценка активов "Роснефти" и акций "Газпрома" была завершена банком в прошлом году. Мы удовлетворены качеством и полнотой информации, предоставленной "Газпромом" в DrKW. Не было никаких задержек, что во многом способствовало завершению оценки в намеченные сроки. В последние несколько недель мы активно занимаемся подготовкой сделки по присоединению "Роснефти" к "Газпрому" без "Юганскнефтегаза". Структура сделки уже согласована с "Газпромом", а также с налоговыми и юридическими консультантами", - заявил Б.Форесман.
Напомним, что Dresdner Kleinwort Wasserstein является финансовым консультантом по структурированию сделки по присоединению "Роснефти" к "Газпрому", а также оценщиком стоимости активов "Роснефти" и пакета акций "Газпрома", находящегося на балансе дочерних организаций компании. Для осуществления этой работы в DrKW созданы 3 раздельные группы специалистов: для оценки активов "Роснефти", оценки стоимости акций "Газпрома" и подготовки структуры сделки.
DrKW - инвестиционный банк Dresdner Bank AG и член Allianz Group. Головные офисы банка расположены в Лондоне и Франкфурте. DrKW располагает международной сетью офисов и предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских продуктов и услуг европейским и транснациональным клиентам в рамках своих бизнес-линий "Рынки Капитала" и "Корпоративные Финансы & Подготовка сделок". В России DrKW предоставляет финансовые консультации государственным учреждениям и российским компаниям с 1994 г. через свои офисы в Москве и Санкт-Петербурге.
DrKW имеет длительную историю работы с ОАО "Газпром". В октябре 1996 г. DrKW выступил одним из глобальных координаторов и финансовых консультантов размещения американских депозитарных акций ОАО "Газпром", представляющих 272 млн обыкновенных акций "Газпрома".
DrKW выступал в качестве ведущего организатора или со-организатора многих крупных кредитов, привлеченных ОАО "Газпром". Dresdner Bank был также одним из ведущих организаторов кредита в размере 1.675 млрд немецких марок для финансирования поставок оборудования для газопровода "Ямал-Европа".
В феврале 2003 г. DrKW стал одним из организаторов успешного размещения 10-летних еврооблигаций ОАО "Газпром" по правилу 144А в объеме 1.75 млрд долл. Данное размещение стало крупнейшим и самым долгосрочным корпоративным займом в России и было удостоено премий британского делового еженедельника International Finansial Review и других ведущих международных деловых изданий, в частности признано журналом The Banker сделкой 2003 г. в России.
Комментарии отключены.
