Москва, 21 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОК "РУСАЛ" (UC Rusal) в середине декабря 2008 г. предложила банкам-кредиторам договориться об изменении условий выданных ей кредитов. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на банкиров, работающих с компанией.
Мотивировка предложения такова: рыночные условия с момента привлечения займов значительно изменились, цена на алюминий упала (с лета в 2.5 раза до 1.4 тысячи долл. за 1 т), UC Rusal стало труднее обслуживать долги. Переговоры уже начались, их первые итоги могут быть понятны к началу февраля, добавляет источник, близкий к алюминиевому холдингу.
Источники, близкие к компании, и несколько банкиров отмечают, что в первую очередь речь идет о продлении срока кредитов и изменении графика выплат по ним. Также UC Rusal предлагает привязать размер выплат по кредитам к стоимости алюминия на LSE, говорит бизнесмен, знакомый с акционерами холдинга. В случае падения котировок (как сейчас) платежи должны уменьшаться, повышения - увеличиваться, объясняет он.
Источник, близкий к UC Rusal, говорит, что это всего лишь один из вариантов. Но альтернативы он называть не стал.
Кроме того, UC Rusal наняла инвестбанк Rothschild консультантом по реструктуризации долга, сообщил источник, близкий к UC Rusal. Источник в Rothschild подтвердил эту информацию.
Всего у UC Rusal около 17 миллиардов долларов долгов. 2.8 миллиарда долларов компания должна доплатить своему акционеру Михаилу Прохорову за 25% акций "Норникеля". Еще 14 миллиардов долларов - это кредиты и займы. Крупнейший из них - от "ВЭБа" (4.5 миллиарда долларов). Еще около 2 миллиардов долларов компания должна "Сбербанку", говорят источник, близкий к UC Rusal, и бизнесмен, знакомый с Олегом Дерипаской. Но большая часть займов компании - в международных банках. Среди кредиторов алюминиевого холдинга в 2008 году были BNP Paribas, Credit Suisse, Nordea, Raiffeisen, Natexis, Merril Lynch и др.
Представители BNP Paribas, Credit Suisse, Merril Lynch, Rothschild bank и UC Rusal от комментариев отказались.
Представители Raiffeisen и Natexis на запрос не ответили. Несколько сотрудников банков - кредиторов UC Rusal лишь уверяют, что до сих пор компания исправно обслуживала задолженность.
Сейчас в сложном положении не только UC Rusal, говорит начальник аналитического отдела "Пиоглобал эссет менеджмента" Георгий Иванин. Большие долги накопили "Газпром" (40 миллиардов долларов), "Роснефть" (19 миллиардов долларов) и Evraz Group (около 10 миллиардов долларов) - им тоже придется договариваться с банками о реструктуризации. Если компании Дерипаски удастся договориться, это может стать хорошим примером для других, резюмирует Иванин.
Комментарии отключены.
