ОАО "Газпром" разместило облигационный заем на сумму 1.2 млрд долл. Как сообщили агентству МФД-ИнфоЦентр в пресс-службе компании, ценные бумаги были размещены по номиналу с купоном 8.625%, с выплатой два раза в год.
Срок обращения облигаций - 30 лет с 10-летним пут-опционом (правом предъявления к погашению по номинальной стоимости). Выпуск был размещен со спредом +417.5 базисных пунктов к доходности государственных облигаций США.
Совместными лид-менеджерами выпуска выступили "Кредит Свисс Ферст Бостон" и "Дойче банк".
Привлеченные средства будут направлены на корпоративные нужды ОАО "Газпром", включая рефинансирование краткосрочной задолженности.
Напомним, что рейтинговое агентство Moody's 22 апреля 2004 года присвоило компании основной рейтинг на уровне Вa1 и рейтинг эмитента Вa2. ОАО "Газпром" также имеет рейтинг ВВ- по шкале агентства Standard & Poor's и рейтинг ВВ агентства Fitch.
Комментарии отключены.
