ОАО "Газпром" разместило 30-летние еврооблигации на сумму 1.2 млрд долл. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщил источник, близкий к размещению.
Доходность еврооблигаций составила 8.625% годовых. Облигации размещались по номиналу, купон - 8.625% годовых.
Выпуск облигаций предусматривает пут-опцион с возможностью погашения евробондов через 10 лет с момента размещения.
Напомним, что в период с 19 по 22 апреля состоялось road-show выпуска еврооблигаций "Газпрома". Презентации прошли в Германии, Швейцарии, Лондоне, а также Лос-Анджелесе, Чикаго, Нью-Йорке и Бостоне. Размещение еврооблигаций состоялось по правилу 144-А среди американских инвесторов и по правилу S в Европе.
Лид-менеджерами выпуска являются CSFB и Deutsche Bank. Со-лид-менеджером является Росбанк.
Комментарии отключены.
