ОАО "Газпром" считает успешным размещение своего облигационного займа объемом 10 млрд руб. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в компании.
"Мы успешно разместили рекордный рублевый облигационный заем. Он стал очередным шагом вперед в развитии отечественного рынка долговых инструментов. Своим размещением "Газпром" задает новые ориентиры для всех российских эмитентов", - заявил заместитель председателя правления ОАО "Газпром" Борис Юрлов.
Напомним, что вчера "Газпром" разместил третий выпуск рублевых облигаций в объеме 10 млрд. руб., номинальной стоимостью 1000 руб., со сроком обращения 3 года. По облигациям предусмотрен купон в 4% от номинальной стоимости, с выплатой каждые 180 дней.
Цена размещения по итогам аукциона на Московской межбанковской валютной бирже была определена в размере 100.69% от номинала, что соответствует эффективной доходности к погашению в 8% годовых. Инвесторами было подано 326 заявок на сумму 15.88 млрд руб. В ходе аукциона было удовлетворено 207 заявок, что в четыре раза превышает количество удовлетворенных заявок в ходе размещения облигаций ОАО "Газпром" серии А2 в 2002 году. Организаторами займа выступили инвестиционная группа "Ренессанс Капитал" и ОАО "Промышленно-строительный банк" (г. Санкт-Петербург). Со-организатором стала инвестиционная компания "Горизонт", финансовым консультантом - ОАО "Федеральная фондовая корпорация".
Аналитик ИК "Тройка Диалог" прогнозировали доходность к погашению облигаций "Газпрома" на уровне 7.5- 7.6% годовых.
Комментарии отключены.
