МОСКВА, 25 мая - РИА Новости/Прайм. "Русал" привлек новый предэкспортный кредит на сумму 1,7 миллиарда долларов на рефинансирование текущей задолженности, сообщается в пресс-релизе компании.
"ОК "Русал"... объявляет о заключении новой синдицированной сделки предэкспортного финансирования (PXF) на следующих основных условиях: сумма – 1,7 миллиарда долларов, ставка – 3M LIBOR + 3% годовых, срок – пять лет (с началом погашения через два года). Цель привлечения кредита – рефинансирование текущей задолженности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе синдикации банки подтвердили готовность предоставить компании финансирование в размере более 2 миллиардов долларов, но финальная сумма сделки была снижена до 1,7 миллиарда долларов в соответствии с потребностями по рефинансированию текущей задолженности, в том числе текущего кредита PXF, и заявленной стратегией по снижению уровня долга.
Кроме увеличения срока и снижения уровня процентной ставки, компания договорилась с кредиторами об изменении подхода к ряду ковенант. Так, расчет ковенанты Total Net Debt/EBITDA будет производиться без учета задолженности, обеспеченной акциями "Норильского никеля" и дивидендов, полученных от "Норильского никеля". Условия по выплатам дивидендов приведены в соответствие с принятой в августе 2015 года дивидендной политикой "Русала" и могут составить до 15% ковенантной EBITDA, в расчет которой включены дивиденды, получаемые от "Норильского никеля". Одновременно с этим будет отменено действие механизма "cash sweep" и связанные с ним ограничения.
"Новая сделка PXF является еще одним подтверждением высокой оценки и доверия банковского сообщества к устойчивому финансовому положению "Русала" вслед за успешным размещением двух выпусков еврооблигаций и дебютного транша панда-облигаций в этом году", – отметил заместитель генерального директора "Русала" Олег Мухамедшин, слова которого приводятся в релизе.
ОК "Русал" - лидер мировой алюминиевой отрасли, на его долю приходится около 7% мирового производства алюминия и глинозема. Активы расположены в 13 странах мира, реализует продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Южной Корее. В компании работает около 61 тысячи человек. "Русал" в 2016 году увеличил производство алюминия на 1,1% - до 3,685 миллиона тонн.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
