МОСКВА, 27 янв - РИА Новости/Прайм. ОК "Русал" размещает пятилетние еврооблигации на 600 миллионов долларов с доходностью 5,125% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на доходность около 5,375% годовых, позже в ходе сбора заявок снизил ориентир сначала до 5,25% годовых, затем до 5,125-5,25% годовых.
"Книга почти в два раза переподписана в рамках ценового диапазона. На изначальном ценовом ориентире книга была около 2 миллиардов долларов. Завершение сделки ожидается в ближайшее время на очень высоком инвесторском спросе к дебютному выпуску нового заемщика из РФ", - сообщил источник, близкий к размещению.
Компания 20-25 января провела встречи с инвесторами в Европе, Северной Америке и Азии, посвященные возможному размещению еврооблигаций в долларах.
Организаторами road show и размещения выступают J.P. Morgan, Credit Agricole, Citi, Credit Suisse, Газпромбанк, ING, Raiffeisen Bank International, "Сбербанк КИБ", "Ренессанс Капитал", SG, UBS, UniCredit Bank и "ВТБ Капитал".
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
