Москва, 15 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило облигациям ООО "РВК-Финанс" объемом 3 млрд рублей с погашением в ноябре 2020 года финальный приоритетный необеспеченный рейтинг в национальной валюте "BB-". Об этом говорится в сообщении агентства.
Как сообщается в пресс-релизе, выпуску также присвоен окончательный долгосрочный рейтинг по национальной шкале "A+(rus)".
Сбор заявок на 5-летние бонды прошел 24 декабря. Первоначальный ориентир ставки 1-го купона составлял 13.50-13.75% годовых, что соответствует доходности к 2-летней оферте в размере 13.96-14.22% годовых. В финале он составил 13.5% годовых. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 13.5% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов.
Организаторами размещения выступили "Альфа-банк", "Росбанк" и "Совкомбанк".
Напомним, что "РВК-Финанс" – 100%-я дочерняя структура Ventrelt Holdings Ltd. Группа ведет деятельность под наименованием "Росводоканал" и обслуживает более 6 млн потребителей, в основном в России. Группа имеет рейтинг "BB-", прогноз - "Стабильный", а также долгосрочный рейтинг по национальной шкале "A+(rus)", также со "Стабильным" прогнозом.
Комментарии отключены.
