Москва, 17 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Крупнейшие кредиторы "Мечела", возможно, выделят на финансовую поддержку металлургической компании еще 215 млрд рублей. Об этом сообщает "РБК".
При этом большая часть средств - около 180 млрд руб., за счет которых "Мечел" сможет погасить большую часть ранее выданных ему кредитов - может быть направлена на выкуп дополнительно выпущенных акций "Мечела" либо конвертируемых облигаций компании.
По данным газеты "КоммерсантЪ", средства должны предоставить основные кредиторы: "Газпромбанк" (долг "Мечела" — 2.3 млрд долл.), "ВТБ" (1.8 млрд долл.) и "Сбербанк России" (1.3 млрд долл.). Возможно, деньги будут предоставлены через "ВЭБ", который и выкупит бумаги. Этот вариант предпочтительней для госбанков, так как позволяет им снизить риски. Также участие "ВЭБа" избавляет банки от необходимости брать на себя часть вопросов по управлению компанией, если реализуется вариант с допэмиссией.
""Мечел" перегружен долгами, и единственный способ оздоровления — замена части долга акционерным капиталом, но такой вариант не очень интересен банкам, так как эти инвестиции долго не приносят доходы,— говорит собеседник издания, близкий к одному из кредиторов "Мечела".— В этой ситуации экономический агент в лице "ВЭБа" — предпочтительный сценарий развития. "ВЭБ" — банк развития, он не гонится за прибылью и должен предотвратить банкротство такой крупной компании, избежав роста безработицы". Но в "ВЭБе", который уже предоставляет "Мечелу" кредит на 2.5 млрд долл. для разработки Эльгинского угольного месторождения, к идее относятся настороженно, говорит один из источников. В "Мечеле" и банках от комментариев отказались.
По данным агентства "Прайм", капитализация "Мечела" на Московской бирже в понедельник составляла 25 млрд рублей (730 млн долларов), на NYSE - 965 млн долларов. Какими могут быть пропорции владения компанией в случае размещения допэмиссии, а также параметры выпуска облигаций, собеседники не уточняют. Если исходить из сегодняшней капитализации "Мечела" и размещения допэмиссии по рынку, то доля Зюзина снизится до 10.47%, у нынешних миноритариев останется всего около 5%, а остальное получит "ВЭБ".
"РБК" напоминает, что "Мечел" является одной из самых закредитованных российских компаний. Общий долг "Мечела" на апрель 2014г. составил 8.6 млрд долл.. Крупнейшими кредиторами компании являются российские банки - "Газпромбанк" (2.3 млрд долл.), "Сбербанк" (1.3 млрд долл.) и "ВТБ" (1.8 млрд долл.). Компания договорилась со своими кредиторами о ковенантных каникулах до конца 2014 года. К этому сроку "Мечел" пообещал вернуться к соотношению чистый долг к EBITDA в 10. По итогам прошлого года, согласно отчетности US GAAP, оно было равно 11.8.
В мае в СМИ появилась информация, что председатель совета директоров "Мечела" Игорь Зюзин может быть отстранен банками-кредиторами от руководства компанией, однако бизнесмен опроверг подобную вероятность. Зюзин через подконтрольные ему компании владеет 67.42% акций компании, однако почти 42% его долей заложены кредиторам.
Комментарии отключены.
