Москва, 15 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "Мечел" 14 июня полностью разместило облигации 19-й серии объемом 5 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.
Как сообщалось ранее, всего эмитент размещал три выпуска облигаций объемом по 5 млрд рублей.
Заявки на облигации 17-18 серий принимались в период с 24 мая по 7 июня. Компания полностью разместила эти выпуски 9 июня по открытой подписке на ФБ ММВБ. В ходе размещения инвесторы подали более 80 заявок на приобретение бумаг.
В день завершения book building по этим выпускам эмитент также объявил о размещении облигаций 19-й серии с идентичной структурой. Заявки на приобретение этих бумаг принимались с 11:00 мск до 17:00 мск 9 июня.
Общий объем спроса на облигации трех серий составил 29 млрд рублей.
Ставка 1-го купона облигаций всех выпусков была установлена по итогам book building в размере 8.4% годовых.
Ориентир ставки 1-го купона облигаций 17-18 серий первоначально находился на уровне 8.75-9% годовых, позднее он был понижен до 8.5-8.75% годовых, затем - до 8.4-8.5% годовых. Ориентир ставки купона облигаций 19-й серии был установлен в размере 8.4% годовых.
Организаторами размещения выступили «ВТБ Капитал», «Сбербанк России» и «Углеметбанк». Агентом по размещению выступал «Углеметбанк».
Срок обращения облигаций составляет 10 лет. Ценные бумаги имеют 20 полугодовых купонов. Ставки 2-10 купонов равны ставке 1 купона. По выпускам объявлена 5-летняя оферта.
Комментарии отключены.
