Москва, 10 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "Мечел" в полном объеме разместил облигации 17-й и 18-й серий объемом по 5 млрд руб. каждая. Об этом говорится в сообщениях эмитента.
Размещение осуществлялось путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.
Ставка 1-го купона была установлена по итогам book building в размере 8.4% годовых. Заявки инвесторов принимались в период с 24 мая по 7 июня. Техническое размещение бумаг проходило 9 июня на ФБ ММВБ.
Ориентир ставки 1-го купона облигаций первоначально находился на уровне 8.75-9% годовых, во вторник днем он был понижен до 8.5-8.75% годовых, затем - до 8.4-8.5% годовых.
Организаторами размещения выступили «ВТБ Капитал», «Сбербанк России» и «Углеметбанк». Агентом по размещению назначен «Углеметбанк».
В среду, 8 июня, в связи с высоким спросом на облигации, который превысил 22 млрд. рублей, компания приняла решение увеличить объем размещения до 15 млрд рублей. «Мечел» 9 июня с 11:00 мск до 17:00 мск принимал заявки инвесторов на приобретение облигаций 19-й серии объемом 5 млрд рублей. Размещение бумаг 19-й серии по открытой подписке на ФБ ММВБ запланировано на 14 июня.
Ставки 1-го купона облигаций 19-й серии установлена в размере 8.4% годовых.
Срок обращения облигаций серий 17-19 составляет 10 лет. Ценные бумаги имеют 20 полугодовых купонов. Ставки 2-10 купонов равны ставке 1 купона. По выпускам объявлена 5-летняя оферта.
Комментарии отключены.
