ОАО "Кузбассэнерго" ("ТГК-12") завершило размещение дополнительных акций. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе РАО "ЕЭС России".
Компания в период с 6 по 17 декабря 2007 г. разместила по открытой подписке 100 млн обыкновенных акций номиналом 1 руб. каждая (16.5% от уставного капитала до размещения и 14.16% от уставного капитала компании после размещения). В целом спрос на акции со стороны инвесторов значительно превысил предложение. Заявки были поданы со стороны как институциональных, так и стратегических инвесторов.
В рамках реализации преимущественного права нынешние акционеры "Кузбассэнерго" приобрели 44,613,712 дополнительных акций (7.36% от уставного капитала "ТГК-12" до размещения и 6.32% от уставного капитала после размещения), или 44.61% от всего объема допэмиссии.
В рамках размещения остального объема дополнительных акций "Кузбассэнерго" по открытой подписке было акцептовано восемь оферт на приобретение 55,386,288 акций.
Дополнительный выпуск, в соответствии с решением совета директоров "Кузбассэнерго", размещался по 75 руб. за акцию. Эта цена была определена с учетом рекомендаций банков - финансовых консультантов и итогов рассмотрения заявок от потенциальных инвесторов и примерно на 10% превышает рыночные котировки акций компании (68.1 руб. за одну акцию по данным ММВБ на дату определения цены размещения - 4 декабря).
В результате от размещения дополнительной эмиссии "Кузбассэнерго" получит 7.5 млрд руб. (304 млн долл.) инвестиций. Они будут направлены на реализацию инвестиционного проекта по строительству нового угольного энергоблока мощностью 660 МВт на Томь-Усинской ГРЭС. Его возведение позволит сократить энергодефицит в Южном энергорайоне Кемеровской области и повысить надежность электроснабжения потребителей. Кроме того, увеличится эффективность выработки электроэнергии станции за свет внедрения современных технологий с более высоким КПД, позволяющим добиться снижения удельного расхода топлива.
Продажа акций "Кузбассэнерго", принадлежащих РАО "ЕЭС России" и приходящихся на "государственную" долю, неограниченному кругу инвесторов будет осуществлена позднее, после выхода соответствующего постановления правительства РФ. Это связано с тем, что акции "Кузбассэнерго" были переданы в уставный капитал РАО "ЕЭС России" при формировании компании и распоряжение ими возможно только после выхода соответствующих нормативного документа.
К продаже будут предложены 133,768,659 обыкновенных акций "Кузбассэнерго". Цена продажи одной акции, в соответствии с решением совета директоров РАО "ЕЭС России", - не ниже цены размещения дополнительной акции. Средства, полученные от продажи акций "Кузбассэнерго" из "государственной" доли, пойдут на финансирование инвестиционной программы Федеральной сетевой компании.
Напомним, что к настоящему времени завершено размещение акций дополнительной эмиссии уже четырьмя оптовыми генерирующими компаниями - "ОГК-2", "ОГК-3", "ОГК-4" и "ОГК-5", и пятью территориальными генерирующими компаниями - "ТГК-1", "Мосэнерго" ("ТГК-3"), "ТГК-5", "ЮГК ТГК-8" и "Кузбассэнерго" ("ТГК-12"). Суммарный объем средств, привлеченных в ходе размещения дополнительных эмиссий акций генерирующих компаний, превысил 293 млрд руб., или около 12 млрд долл.
Еще порядка 234 млрд руб., или почти 9.5 млрд долл. инвестиций было привлечено за счет продажи блокирующего пакета акций "ОГК-5", а также акций "ОГК-3", "ОГК-4", "ТГК-1", "ЮГК-ТГК-8" и "ТГК-9", принадлежащих РАО "ЕЭС России" и приходящихся на государственную долю. C учетом госдоли "Мосэнерго" ("ТГК-3"), решение о продаже которой принято советом директоров РАО "ЕЭС России" 30 ноября 2007 г., а также размещения дополнительных акций "ТГК-9" суммарный объем привлеченных в электроэнергетику частных инвестиций составит почти 605 млрд руб., или 25 млрд долл.
Комментарии отключены.
