Ставка 1-го купона документарных процентных облигаций на предъявителя серии 02 ОАО "Мосэнерго" составила 7.65% годовых, доходность к 6-летней оферте - 7.8% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в компании.
Общий размер дохода по 1-му купону составляет 190.750 млн руб.; размер дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента, составляет 38.15 руб.
ОАО "Мосэнерго" 2 марта 2006 г. полностью разместило в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ") 10-летние облигации серии 02 объемом 5 млрд руб.
На конкурс было подано 60 заявок с диапазоном купона 6 - 7.99% годовых. Общий спрос на облигации составил 5,372,550,000 руб. В ходе размещения было удовлетворено 53 заявки на покупку облигаций в объеме 5 млн шт. Покупателями облигаций стали российские и иностранные банки, страховые компании и инвестиционные фонды.
Ксак ранее сообщалось, организатором и андеррайтером выпуска выступил ЗПО "АБ "Газпромбанк", со-организатор выпуска - "Московский международный банк", андеррайтеры - "Промышленно-строительный банк", ИФК "Метрополь", "Ханты-Мансийский банк", "Русский международный банк" и "Импэксбанк".
Облигации серии 02 ОАО "Мосэнерго" были зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) 26 января 2006 г., выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-03-00085-А. Срок обращения облигаций - 3640 дней.
По облигациям предусмотрена безотзывная оферта через 6 лет, ставка по купонам со 2-го по 12-й соответствует ставке 1-го купона и равна 7.65% годовых.
Комментируя результаты размещения облигаций, заместитель генерального директора ОАО "Мосэнерго" Евгений Борисов, в частности, сказал: "Успешное размещение облигаций ОАО "Мосэнерго" серии 02 стало весомым вкладом в снижение стоимости заимствований компании. Мы благодарим инвесторов за живой интерес к выпуску и отмечаем качественную работу организатора, полностью выполнившего свои обязательства по размещению как по временным, так и по стоимостным параметрам".
"Этот выпуск является одним из самых крупных займов, размещенных "Газпромбанком" в качестве организатора. Мы рады успеху, - объективно, благодаря высокому кредитному качеству эмитента и сфокусированным усилиям по маркетингу, удалось сформировать значительный инвесторский спрос и достичь привлекательного для эмитента ценообразования. Данное размещение стало по нашему мнению наглядной иллюстрацией неоспоримой надежности ЗАО "АБ "Газпромбанк", как организатора и андеррайтера крупных займов для первоклассных заемщиков", - отметил Игорь Русанов, вице-президент "Газпромбанка", начальник департамента рынков капитала.
Напомним, что облигационный займ проводится "Мосэнерго" с целью рефинансирования долговых обязательств оптимизации финансовой деятельности общества. Агентство Standard and Poors присвоило займу рейтинг "ruBBB+".
ОАО "Мосэнерго" - первая энергетическая компания в России, завершившая процедуру реформирования. С 1 апреля 2005 г. "Мосэнерго" является крупнейшей в России территориальной генерирующей компанией (ТГК-3). Система "Мосэнерго" включает в себя 17 электростанций установленной мощностью 10.6 тысяч МВт. "Мосэнерго" является крупнейшим производителем тепла в мире с установленной тепловой мощностью 34.2 тыс. Гкал/ч, обеспечивает 80% электропотребления в Московском регионе и 70% теплопотребления в Москве.
Комментарии отключены.
