Добавлена информация о спросе на бумаги (четвертый абзац).
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Крупнейшее мостостроительное предприятие России - ОАО "Мостотрест" - привлекло в ходе публичного размещения акций (IPO) около 388 миллионов долларов США, разместив бумаги по нижней границе ранее объявленного диапазона в 6,25-8 доллара за акцию, сообщила в среду компания.
Таким образом, рыночная капитализация "Мостотреста" составляет приблизительно 1,6 миллиарда долларов.
"Мы рады, что "Мостотрест" стал первой компанией на российском рынке инфраструктурного строительства, осуществившей IPO, и намерены продолжать наш диалог с инвестиционным сообществом как в России, так и за рубежом. Успешно завершив размещение, мы планируем укрепить лидерство компании в секторе дорожного строительства и мостостроения, а также расширить деятельность в смежных рыночных сегментах, таких, как строительство аэропортов и морских портов", - отметил генеральный директор "Мостотреста" Владимир Власов, слова которого приводятся в сообщении.
"Проводимое IPO "Мостотреста" вызвало значительный интерес международных инвесторов. Наибольший спрос наблюдался из Великобритании (около 57%). Книга заявок была заполнена преимущественно высококачественными долгосрочными инвесторами", - сказал РИА Новости руководитель департамента инвестиционно-банковских услуг одного из организаторов размещения, Deutsche Bank, Андрей Чулак.
Как отмечается, 40% привлеченных средств компания планирует направить на приобретение акций дополнительного выпуска "Мостотреста". Всего на эти средства будет выкуплено 24,824 миллиона обыкновенных акций допэмиссии компании по цене 6,25 долларов за одну бумагу.
В начале октября ФСФР зарегистрировала дополнительный выпуск до 62,060 миллиона новых обыкновенных акций общества, которые будут размещены по открытой подписке.
Доля акций "Мостотреста" в свободном обращении непосредственно после завершения размещения и открытой подписки составит, как ожидается, около 36%. Бумаги включены в котировальный список "В" на бирже РТС и допущены к торгам на ММВБ.
Начало торгов акциями компании "Мостотрест" на ММВБ было запланировано на среду.
Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами размещения стали Deutsche Bank, J.P. Morgan и "Тройка Диалог". Компания "ТКБ Капитал" стала совместным лид-менеджером.
ОАО "Мостотрест" создано в 1930 году и специализируется на строительстве и реконструкции железнодорожных, автодорожных и городских мостов, путепроводов и других инженерных сооружений. Акционерами "Мостотреста" являются компания Mark O'Polo Investments, бененифиарами которой выступают менеджеры группы "Н-Транс" и "Группы Е4" (50,3%), НПФ "Благосостояние" (36,4%), прочие акционеры (13,3%).
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
