МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Мажоритарный акционер ОАО "Мостотрест" (владеет 25,1% компании) Михаил Абызов накануне первичного публичного размещения (IPO) полностью продал свою долю другому акционеру компании, Аркадию Ротенбергу, который теперь владеет 34,4% крупнейшей российской мостостроительной компании, пишет в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на представителя Ротенберга.
Сделка предполагает продажу Абызовым 50% в Marc O'Polo Investments Ltd, владеющей 50,3% "Мостотреста", уточнил источник, знакомый с ходом сделки.
В результате сделки Ротенберг стал вторым по величине акционером "Мостотреста" после аффилированного с РЖД пенсионного фонда "Благосостояние", владеющего 36,4% компании.
Сумму сделки источники газеты не называют.
Сотрудничество между структурами Ротенберга и группой RuCom Абызова продолжится и после завершения сделки, отметил представитель Ротенберга. Абызов сказал "Ведомостям", что намерен продолжить работу в "Мостотресте" в качестве председателя совета директоров компании.
Корректировка условий сделки возможна по результатам планирующегося в ноябре IPO "Мостотреста", заявил источник, близкий к одной из сторон сделки. Это может являться следствием того, что сумма сделки ниже цены размещения, предполагает аналитик "Метрополя" Андрей Рожков.
"Мостотрест" 6 октября официально объявил о намерении провести международное размещение до 25% существующего уставного капитала, принадлежащих Marc O'Polo Investments Ltd. Федеральная служба по финансовым рынкам РФ (ФСФР) 5 октября зарегистрировала дополнительный выпуск 62,060 миллиона обыкновенных акций "Мостотреста".
Ценовой диапазон размещения акций установлен в пределах 6,25-8 долларов за акцию. Таким образом, компания может привлечь 388-496 миллионов долларов. Продающий акционер планирует воспользоваться своим преимущественным правом и направить часть средств, полученных в ходе размещения, на приобретение новых акций дополнительного выпуска общества, размещаемых по открытой подписке. Количество новых акций, которые планирует приобрести Marc O'Polo Investments в ходе открытой подписки, составит, как ожидается, около 40% существующих акций, которые могут быть проданы в ходе размещения.
В настоящий момент проходит road-show предстоящего выпуска. Завершение размещения запланировано на ноябрь 2010 года. В соответствии с индикативным ценовым диапазоном размещения, общая стоимость акционерного капитала компании "Мостотрест" до завершения размещения и открытой подписки, составит от 1,55 до 1,99 миллиарда долларов. Исходя из этой оценки доля Абызова может стоить 388-496 миллиона долларов, пишет газета.
По словам источника, близкого к одной из сторон сделки, переговоры между Абызовым и Ротенбергом начались еще в первом квартале 2010 года. Тот факт, что завершение сделки совпало с IPO, Ротенберг называет "чистой случайностью", пишут "Ведомости".
Абызов занимался повышением прозрачности компании для миноритариев, полагает аналитик Рожков, так что выход Абызова из состава акционеров "Мостотреста" может стать негативным фактом для инвесторов, которые будут участвовать в IPO компании. Однако инвесторы могли уже учесть этот фактор, так как о готовящейся сделке было объявлено заранее, рассуждает эксперт.
ОАО "Мостотрест" создано в 1930 году и специализируется на строительстве и реконструкции железнодорожных, автодорожных и городских мостов, путепроводов и других инженерных сооружений. Акционерами "Мостотреста" являются компания Mark O'Polo Investments, бененифиарами которой выступают менеджеры группы "Н-Транс" и "Группы Е4" (50,3%), НПФ "Благосостояние" (36,4%), прочие (13,3%).
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
