Добавлен комментарий гендиректора компании (последние четыре абзаца).
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. ОАО "Мостотрест", крупнейшее мостостроительное предприятие РФ, намерено провести международное размещение обыкновенных акций, принадлежащих мажоритарному акционеру - компании Marc O?Polo Investments Ltd, говорится в сообщении компании.
"Ожидается, что размещение завершится в четвертом квартале 2010 года", - говорится в пресс-релизе.
Акции будут предложены инвесторам в России, а также ряду институциональных инвесторов за пределами России и США. Обыкновенные акции компании торгуются на РТС в котировальном списке "Б" и допущены к торгам на бирже ММВБ под тикером "MSTT".
Планируется, что размещение будет включать около 25% существующего уставного капитала "Мостотреста". Продающий акционер планирует использовать часть средств, полученных в ходе размещения, для подписки на новые акции дополнительного выпуска компании в ходе планируемого увеличения уставного капитала. ФСФР РФ во вторник зарегистрировала дополнительный выпуск и проспект обыкновенных акций "Мостотреста" объемом 25% от существующего уставного капитала. По открытой подписке будет размещаться 62 миллиона акций номиналом 14 копеек. Общий объем допэмиссии по номиналу - 8,68 миллиона рублей.
Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами размещения назначены Deutsche Bank, J.P. Morgan и "Тройка Диалог". Компания "ТКБ Капитал" назначена совместным лид-менеджером.
Полученные от размещения средства "Мостотрест" планирует направить на общекорпоративные цели, включая приобретение производственных мощностей и оборудования.
Кроме того, продающий акционер и ЗАО "ТКБ Капитал" достигли договоренности, согласно которой TKБ получит право продать определенное количество обыкновенных акций "Мостотреста" компании Marc O?Polo Investments после размещения. Это предусматривается для уменьшения доли общего количества акций, бенефициаром которых является другой крупный акционер компании - НПФ "Благосостояние", с целью сохранения действующего до размещения соотношения долей обыкновенных акций между Marc O?Polo Investments и НПФ "Благосостояние".
Ранее совладелец компании Михаил Абызов заявлял, что "Мостотрест" может провести первичное публичное размещение акций (IPO) осенью 2010 - в начале 2011 года, предложив инвесторам допэмиссию.
ОАО "Мостотрест" создано в 1930 году и специализируется на строительстве и реконструкции железнодорожных, автодорожных и городских мостов, путепроводов и других инженерных сооружений. Акционерами "Мостотреста" являются компания Mark O'Polo Investments, бененифиарами которой выступают менеджеры группы "Н-Транс" и "Группы Е4" (50,3%), НПФ "Благосостояние" (36,4%), прочие (13,3%).
Как отметил в ходе конференц-кола в среду гендиректор "Мостотреста" Владимир Власов, акции компании будует обращаться на биржах в России, Европе и США. При этом он отметил, что в России акции компании будут торговаться на РТС и ММВБ. Однако Власов не уточнил, какой объем средств компания планирует привлечь в ходе первичного размещения акций, а также отказался дать оценку стоимости компании, ометив, что рынок сам её оценит.
Кроме того, Власов отметил что портфель заказов "Мостотреста" на 30 июня текущего года составляет более 1 миллиарда долларов.
Также гендиректор компании добавил, что в ближайшем будущм компания планирует участвовать в тендере на строительство второй и третьей очереди Курортного проспекта в Сочи, строительстве дублера Кутузовского проспекта в Москве, обходе Яросавля и инженерных объектов метро в Нижнем Новгороде.
Кроме того, в ходе конференс-кола преставитель "Мостотреста" отметил, что на 2010 год capex компании составляет 1,3 миллиарда рублей. На 2011 год capex составляет 3 миллиарда рублей из которых 2 миллиарда пойдут на восстановление фондов, а 1 миллиард рублей - на обеспечение работы компании.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
