МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Платежный сервис Qiwi объявил о проведении вторичного публичного размещения акций (SPO), в рамках которого компания и ее владельцы продадут до 29,5% увеличенного уставного капитала или почти 9,169 миллиона акций.
Как сообщается в проспекте эмиссии, опубликованном Qiwi, компания может разместить в целом до 7,973 миллиона 330 акций класса B, аналогичных ADS. В частности 1,993 миллиона 330 акций будет продано компанией и 5,98 миллиона акций - ее акционерами.
Организаторам сделки предоставлен опцион на приобретение 299 тысяч акций класса B у компании и 897 тысяч акций класса B у акционеров. Совместными букраннерами выступают Credit Suisse и «ВТБ капитал», соменеджерами — William Blair и «Атон».
С учетом опциона, исходя из цены закрытия акций Qiwi на NASDAQ, цена сделки могла бы составить 436,2 миллиона долларов.
Средства, привлеченные в рамках сделки, компания направит на общекорпоративные цели, в том числе, возможно, на сделки M&A, говорится в проспекте. В октябре 2013 года Qiwi уже проводила SPO, выручив 287,5 миллионов долларов.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
