МОСКВА, 30 сен - Прайм. Спрос на трехлетние классические облигации банка БФА первой серии объемом 1,5 миллиарда рублей составил 3,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении банка.
Книга заявок на облигации была открыта 26-27 сентября, техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже состоится 1 октября. Ориентир ставки первого купона составлял 11-11,75% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте 11,3-12,1% годовых.
В ходе маркетинга инвесторы подали заявки в диапазоне ставки купона от 10,75% до 11,75% годовых. Среди инвесторов, подавших заявки, коммерческие банки, инвестиционные и управляющие компании. С учетом рыночной ситуации и сложившегося спроса банк принял решение удовлетворить 43 заявки инвесторов.
По итогам сбора заявок банк установил ставку первого купона в размере 11,4% годовых. На одну облигацию по первому купону будет выплачено 56,84 рубля, общий размер дохода по купону составит 85,26 миллиона рублей. Ставка второго купона будет равна ставке первого.
Условиями выпуска предусмотрена выплата полугодовых купонов и оферта через год с даты размещения. Выпуск удовлетворяет требованиям для включения в ломбардный список ЦБ. Организаторами размещения выступили "ВТБ Капитал", банк "Открытие" , Номос-банк .
Банк БФА был основан 5 ноября 1993 года и зарегистрирован Банком России 4 августа 1994 года. В 2007 году банк приобрел нынешнее название - ОАО "Банк Балтийское Финансовое Агентство" (ОАО "Банк БФА").
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
