МОСКВА, 28 мая - Прайм. Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило рейтинг "B+" биржевым облигациям ТКС Банка серии БО-12 объемом 3 миллиарда рублей, говорится в сообщении агентства.
Рейтинг совпадает с долгосрочным рейтингом банка. Одновременно, агентство присвоило облигациям рейтинг возвратности активов на уровне "RR4".
Ранее сообщалось, что общий спрос на трехлетние биржевые облигации ТКС Банка составил 5,1 миллиарда рублей. Книга заявок на облигации была открыта с 20 по 23 мая, техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже запланировано на 28 мая. Ориентир ставки первого купона в ходе сбора заявок был сужен с первоначального уровня 10,25-10,75% годовых (доходность к полуторагодовой оферте 10,51-11,04% годовых) до 10,25-10,4% годовых (доходность к оферте 10,51-10,67% годовых).
В ходе маркетинга инвесторы подали заявки со ставкой купона в диапазоне от 10 до 10,5% годовых. В итоге банк установил ставку первого купона в размере 10,25% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса банк принял решение удовлетворить 58 заявок инвесторов.
Условиями выпуска предусмотрена выплата полугодовых купонов и оферта через полтора года с даты размещения. Ставки второго-третьего купонов будут равны ставке первого купона. Организаторами размещения выступают Номос-банк , банк "Открытие" , Промсвязьбанк , "Сбербанк КИБ". Выпуск соответствует требования к включению в ломбардный список ЦБ.
В настоящее время в обращении у банка находятся один выпуск классических облигаций и пять выпусков биржевых облигаций общим номинальным объемом 9,5 миллиарда рублей. ТКС Банк создан в 2006 году бизнесменом Олегом Тиньковым для дистанционного обслуживания клиентов на рынке кредитных карт, позднее банк начал принимать вклады населения.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
