МОСКВА, 26 апр - Прайм. Общий спрос на трехлетние биржевые облигации Связь-банка серии БО-02 объемом 5 миллиардов рублей превысил 12,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении кредитной организации.
Книга заявок на облигации была открыта с 24 по 25 апреля, техническое размещение ценных бумаг пройдет 29 апреля.
Ориентир ставки первого купона в ходе сбора заявок был снижен с первоначального диапазона 8,7-8,9% годовых (доходность к годовой оферте 8,89-9,1% годовых) до 8,5-8,7% годовых (доходность 8,68-8,89% годовых). Финальный ориентир был установлен в размере 8,6% годовых, что соответствует доходности к оферте 8,78% годовых.
В итоге банк установил ставку первого купона на уровне 8,6% годовых. Ставка второго купона будет равна ставке первого купона.
Условиями выпуска предусмотрена выплата полугодовых купонов и оферта через год с даты размещения. Выпуск соответствует требованиям для включения в ломбардный список ЦБ. Организатором размещения выступает сам Связь-банк, ведущие совместные организаторы – БК "Регион", банк "Открытие"/Номос-банк .
В настоящее время в обращении у банка находятся три выпуска классических облигаций и один выпуск биржевых облигаций общим номинальным объемом 20 миллиардов рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
