МОСКВА, 20 сен - Прайм. ОАО "Государственная транспортная лизинговая компания" установило ставку первого купона по десятилетним биржевым облигациям серии БО-01 объемом 5 миллиардов рублей в размере 9,5% годовых, говорится в сообщении эмитента.
Первоначальный ориентир ставки купона составлял 9,25-9,75% годовых, что соответствует доходности к оферте 9,58-10,11% годовых. Позже ориентир был сужен до 9,25-9,5% годовых (доходность 9,58-9,84% годовых), финальный ориентир купона - 9,5% годовых. На одну облигацию по первому купону будет выплачено 23,68 рубля, общий размер дохода по купону составит 118,4 миллиона рублей. Ставки 2-20-го купонов будут равны ставке первого купона.
Книга заявок на облигации была открыта с 19 по 20 сентября, техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже запланировано на 24 сентября.
Условиями выпуска предусмотрена выплата квартальных купонов. Погашение номинальной стоимости облигаций будет осуществляться амортизационными частями: по 10% в даты выплаты четвертого, шестого, восьмого, десятого, двенадцатого, четырнадцатого, шестнадцатого и восемнадцатого купонов, 20% - в дату выплаты двадцатого купона. Дюрация займа составляет 2,74-2,71 года.
Выпуск соответствует требованиям к включению в ломбардный список ЦБ. Организатором размещения выступает "ВТБ Капитал".
ГТЛК 23 сентября с 11.00 до 17.00 мск проведет сбор заявок еще на один выпуск облигаций с аналогичными параметрами - десятилетние биржевые облигации серии БО-02 объемом 5 миллиардов рублей. Размещение бумаг назначено на 26 сентября.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
