МОСКВА, 19 фев - Прайм. Общий объем спроса на трехлетние биржевые облигации Азиатско-Тихоокеанского банка серии БО-01 объемом 3 миллиарда рублей по финальной ставке первого купона превысил 5 миллиардов рублей, сообщается в пресс-релизе Росевробанка, выступившего со-организатором размещения.
Книга заявок на облигации была открыта с 7 по 14 февраля, техническое размещение ценных бумаг состоялось 19 февраля.
Первоначальный ориентир ставки первого купона составлял 10,50-11,00% годовых, что соответствует доходности к полуторагодовой оферте 10,78-11,30% годовых. В день закрытия книги заявок эмитент сначала сузил ориентир до 10,50-10,75% годовых (доходность к оферте 10,78-11,04% годовых), потом снизил до 10,35-10,50% годовых (доходность к оферте 10,61-10,78% годовых).
В итоге банк установил ставку первого купона по облигациям в размере 10,4% годовых. На одну облигацию по первому купону будет начислен доход в размере 51,57 рубля, общий размер доходов по купону составит 154,71 миллиона рублей. Ставки второго-третьего купонов будут равны ставке первого купона.
С учетом сложившегося спроса Азиатско-Тихоокеанский банк решил принять 41 заявку инвесторов, сообщил Росевробанк.
Выпуск предусматривает выплату полугодовых купонов и оферту через полтора года с даты размещения. Облигации выпуска соответствуют требованиям к включению в ломбардный список ЦБ. Организаторами размещения выступили "ВТБ Капитал", Номос-банк , Промсвязьбанк .
В настоящее время в обращении у банка находится один выпуск классических облигаций номинальным объемом 1,5 миллиарда рублей.
Азиатско-Тихоокеанский банк входит в топ-100 крупных российских банков, филиальная сеть включает 275 отделений в 128 населенных пунктах 18 регионов России. Активы АТБ превышают 85 миллиардов рублей, собственные средства - около 10 миллиардов рублей. Основной акционер банка - ООО "ППФИН регион" - 66,6211%; Группа "Ист Кэпитал" (East Capital) - 17,9%; Международная финансовая корпорация (International Finance Corporation, IFC) - 7%.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
