МОСКВА, 18 дек - Прайм. Международное рейтинговое агентство Fitch во вторник присвоило выпуску облигаций ООО "О'Кей" (входит в группу "О'Кей", одного из крупнейших ритейлеров в России) серии 02 объемом 3 миллиарда рублей приоритетный необеспеченный рейтинг "B+", говорится в сообщении агентства.
Выпуску также присвоен рейтинг возвратности активов "RR4" и долгосрочный рейтинг по национальной шкале "A+(rus)".
Ранее ставка первого купона по пятилетним облигациям данного выпуска была установлена в размере 10,1% годовых.
На одну облигацию по первому купону будет начислен доход в размере 50,36 рубля. Ставки по второму-шестому купонам будут равны ставке первого купона.
Ориентир ставки первого купона составлял 10,00-10,25% годовых, что соответствует доходности к трехлетней оферте 10,25-10,51% годовых.
Выпуск предусматривает выплату полугодовых купонов и оферту через три года с даты размещения. По облигациям предусмотрены оферта о предоставлении обеспечения от O'Key Group S.A. и поручительство ЗАО "Доринда". Выпуск соответствуют требованиям для включения в ломбардный список ЦБ.
Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал" и "Сбербанк КИБ".
Ранее, в ноябре, компания планировала провести сбор заявок на пятилетние облигации серий 01 и 02 общим номинальным объемом 5 миллиардов рублей, но книга так и не была открыта.
Группа "О'Кей" открыла свой первый гипермаркет в Санкт-Петербурге в 2002 году, а в 2005 году вышла за пределы Санкт-Петербурга, уделяя основное внимание крупным городам России с населением более 500 тысяч человек. Осенью 2010 года "О'Кей" в лице O'Key Group S.A. провела на Лондонской фондовой бирже (LSE) IPO. По итогам 2011 года ритейлер увеличил чистую прибыль по МСФО на 20,7% - до 3,2 миллиарда рублей, выручку - на 12,7%, до 93,1 миллиарда рублей. По состоянию на конец июня 2012 года "О'Кей" управлял 75 магазинами (45 гипермаркетами и 30 супермаркетами) в Северо-Западном, Южном, Центральном, Уральском и Сибирском регионах России.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
