Москва, 26 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"Национальное Рейтинговое Агентство" присвоило рейтинг кредитоспособности планируемому выпуску облигаций ООО "Прайм Финанс" на уровне "АA-" по национальной шкале.
Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе агентства.
Общество с ограниченной ответственностью «РФД» (далее – «компания») создано 12 апреля 2008 года. В 2012 году компания была переименована в Общество с ограниченной ответственностью «Прайм Финанс».
В планы компании на 2013 год входит выпуск облигаций в рамках привлечения/рефинансирования долгов по группе компаний, для финансирования и рефинансирования проектов которой осуществляется выпуск. Компания планирует включить выпущенные облигации в котировальный список «А» первого уровня Московской биржи. Объем предполагаемого выпуска составит 11.75 млрд руб., срок обращения бумаг – 3 года. Планируется установить купонную ставку по выпуску на уровне 12.5-13.5 % годовых, будет установлена полугодовая периодичность выплаты купонов.
Предполагается, что выпуск облигаций будет обеспечен внешней гарантией ("НРА" будет учитывать кредитный рейтинг поручителя при присвоении рейтинга кредитоспособности выпуска). Размещение облигаций намечено на июль – август 2013.
Кредитные ресурсы, полученные компанией в ходе выпуска облигаций, будут направляться в займы под проекты в сфере коммерческой недвижимости. Данные проекты отличает качество (уникальность) объектов недвижимости в управлении, стабильный рентный доход с фиксированной индексацией и длительным сроком до истечения договоров аренды, умеренные риски операций. Рыночные позиции компаний, задействованных в реализации проектов, сильные и устойчивые. Традиционно операции с ликвидной недвижимостью, сдаваемой в аренду по долгосрочным договорам, рассматриваются как консервативные инвестиции с ограниченными рыночными, кредитными и операционными рисками.
В качестве усиления обязательств компании по выпуску ее собственники предоставляют непубличные гарантии, которые распространяются на номинал и проценты по выпуску. Собственники компании располагают значительными финансовыми возможностями, кредитной историей, устойчивой, благополучной репутацией. Поддержка собственников компании является одним из ключевых факторов, которые позитивно влияют на рейтинг выпуска.
Комментарии отключены.
