МОСКВА, 28 фев - Прайм. ООО "ВТБ Капитал Финанс" (структура "ВТБ Капитала", инвестиционного бизнеса группы ВТБ) разместило 43,6% выпуска облигаций серии 18 с привязкой к валютной паре рубль/доллар на 873 миллиона рублей, говорится в сообщении эмитента.
Заявки на облигации объемом 2 миллиарда рублей компания собирала с 20 по 25 февраля, техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже состоялось 27 февраля. Срок обращения облигаций – 10 лет, купонный период – полгода, количество купонных периодов – три (два полных и один неполный длительностью 11 дней).
Условиями выпуска предусмотрена выплата фиксированного купона в размере 0,01%, а также переменного купона, размер которого зависит от изменения курса рубля к доллару. В течение года с даты размещения облигаций пара доллар/рубль не должна выходить за пределы границ коридора 31,25-38,75 рубля. В этом случае ставка купона составит 15% годовых, если же курс доллар/рубль хотя бы раз коснется верхней или нижней границы, ставка переменного купона составит 0%.
За курс рубля к доллару принимается ежедневный курс, определяемый ассоциацией EMTA (Emerging Markets Traders Association). Переменный купон будет выплачен при досрочном погашении облигаций через 1 год 10 дней с даты размещения облигаций. По облигациям предоставлено поручительство банка ВТБ . Выпуск соответствует требованиям к включению в ломбардный список ЦБ.
В период премаркетинга компания несколько раз пересматривала параметры размещения: объем выпуска был увеличен с 1 до 2 миллиардов рублей, а верхняя граница валютного коридора была повышена с 38 до 38,5 рубля. В ходе сбора заявок ориентировочные границы коридора валютной пары были сдвинуты на 25 копеек вверх до 31,25-38,75 рубля.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
