МОСКВА, 6 дек - Прайм. ООО "ВТБ Капитал Финанс" (структура "ВТБ Капитала", инвестиционного бизнеса группы ВТБ ) планирует 11 декабря открыть книгу заявок на однолетние облигации серии 05, купонный доход которых будет привязан к цене золота и курсу пары рубль/доллар, говорится в сообщении эмитента.
К размещению по открытой подписке планируются облигации в количестве одного миллиона штук номиналом одна тысяча рублей, государственный регистрационный номер выпуска: 4-05-36408-R от 28 декабря 2011 года.
Эмитент намерен принимать заявки инвесторов с 11.00 мск 11 декабря по 15.00 мск 12 декабря. Размещение ценных бумаг на Московской бирже запланировано на 14 декабря.
По облигациям предусмотрен фиксированный купонный доход в размере 0,1% годовых для 1-20 купонных периодов. Дополнительный доход по ценным бумагам будет зависеть от цены базового актива, в качестве которого выступает цена на золото и курс рубля к доллару США.
Цена на золото будет определяться по итогам "дневного фиксинга" (около 15.00 по лондонскому времени) в долларах США для данного дня за одну тройскую унцию золота с поставкой в Лондоне через одного из членов Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (The London Bullion Market Association, LBMA).
Значение товарного базового актива будет устанавливаться 14 декабря 2012 года и 16 декабря 2013 года.
Валютным базовым активом является курс рубля РФ к доллару США, рассчитанный Чикагской товарной биржей (Chicago Mercantile Exchange) и объявляемый Ассоциацией трейдеров развивающихся рынков (далее — «ЕМТА») (информация публикуется около 13.30 мск).
Значение валютного базового актива будет определяться 14 декабря 2012 года и 16 декабря 2013 года.
В четверг "ВТБ Капитал Финанс" открыл книгу заявок на облигации серии 04 объемом 1 миллиард рублей с привязкой к цене золота. Книга заявок закроется в 15.00 мск 7 декабря, размещение ценных бумаг на Московской бирже начнется 11 декабря.
По выпуску предусмотрена выплата фиксированного полугодового купона в размере 0,1% годовых и переменного, размер которого зависит от изменения цены золота за полтора года с даты размещения. Размер переменного купона ограничен величиной 30%, умноженной на коэффициент участия, который определяется по итогам сбора заявок. Переменный купон выплачивается при досрочном погашении облигаций, которое назначено на 20 июня 2014 года.
Кроме этого "ВТБ Капитал Финанс" ранее в 2012 году уже разместил облигации серии 03 объемом 1 миллиард рублей с привязкой к индексу ММВБ, а в конце ноября – облигации серии 02 объемом также 1 миллиард рублей с привязкой к золоту. Максимальная величина переменного купона по облигациям серии 03 может составить 17,6%, по облигациям серии 02 – 20%. Фиксированный полугодовой купон по выпускам – 0,1% годовых.
Ранее в этом году "ВТБ Капитал Финанс" разместил облигации серии 01 объемом 1 миллиард рублей и облигации серии 11 на 5 миллиардов рублей с привязкой к индексу ММВБ.
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала в конце декабря 2011 года выпуски и проспекты 12 облигационных выпусков ООО "ВТБ Капитал Финанс" на общую сумму 25 миллиардов рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
