МОСКВА, 25 апр - РИА Новости/Прайм. Иностранные инвесторы приобрели более 70% нового выпуска еврооблигаций "Металлоинвеста", рассказал РИА Новости Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала", одного из организаторов размещения.
Компания в понедельник разместила семилетние еврооблигации в объеме 800 миллионов долларов с доходностью в размере 4,85%. Первоначальный ориентир доходности составлял около 5-5,25%, но был снижен до финального диапазона 4,85-4,9%. Компания провела road show евробондов 14-21 апреля в России, Европе и США. Организаторами выступили Credit Suisse, "Сбербанк КИБ", SG CIB, "ВТБ Капитал", BofAML, Газпромбанк и ING.
"Инвесторы из континентальной Европы выкупили 30,7% еврооблигаций, из России - 27,8%, Великобритании - 22%, США - 11,1% и из Азии - 8,3%. На банки и частные банки пришлось 53% выпуска, на фонды - 39%, на пенсионные и страховые фонды - 8%", - сказал Соловьев.
По его словам, спрос со стороны инвесторов превысил 1,5 миллиарда долларов. Книга была переподписана почти в два раза, всего было подано 150 заявок от инвесторов.
Компания одновременно с размещением новых бумаг проводит выкуп своих евробондов на 667 миллионов долларов выпуска с погашением в 2020 году. Организаторами являются BofAML, Credit Suisse, ING, "Сбербанк КИБ", SG CIB и "ВТБ Капитал".
"Металлоинвест" является крупнейшей железорудной компанией в РФ и СНГ. На 100% контролируется USM Holdings, крупнейшим бенефициаром которого является Алишер Усманов. В 2016 году компания увеличила выпуск железной руды (концентрат и аглоруда) на 3,1%, до 40,7 миллиона тонн, стали - на 3,6%, до 4,7 миллиона тонн.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
