МОСКВА, 24 мар - РИА Новости/Прайм. Спрос на биржевые облигации "Металлоинвеста" на 15 миллиардов рублей превысил 35 миллиардов рублей, говорится в сообщении "Сбербанка КИБ", выступившего одним из организаторов размещения.
В ходе маркетинга было подано 52 заявки инвесторов. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по биржевым облигациям и сложившегося спроса эмитент принял решение удовлетворить 30 заявок инвесторов.
Заявки на облигации компания собирала в четверг, первоначально ориентируя инвесторов на ставку первого купона в диапазоне 11,25-11,5% годовых (соответствует доходности к оферте 11,57-11,83% годовых). В ходе сбора заявок ориентир был снижен вплоть до финального - 10,95% годовых.
Компания размещает два выпуска 10-летних бумаг с 5-летней офертой и полугодовыми купонами на 10 и 5 миллиардов рублей. Организаторами выпуска выступают "ВТБ Капитал", "Сбербанк КИБ" и Росбанк. Техническое размещение назначено на 29 марта.
Холдинг "Металлоинвест" является крупнейшей железорудной компанией в РФ и СНГ. На 100% контролируется USM Holdings, крупнейшим бенефициаром которого является Алишер Усманов. Другими крупнейшими акционерами USM являются структуры Владимира Скоча (30%) и Фархада Мошири (10%). "Металлоинвест" в 2015 году увеличил производство железной руды на 1,9%, до 39,464 миллиона тонн.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
