"Металлоинвест" 5 апреля планирует начать road show евробондов в США и Европе - источник

Добавлена информация по обращающимся выпускам евробондов, бэкграунд (после третьего абзаца).

МОСКВА, 3 апр - Прайм. Холдинг "Металлоинвест" Алишера Усманова планирует 5 апреля начать встречи с инвесторами в Европе и США по возможному размещению еврооблигаций, номинированных в долларах, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.

По его сведениям, организаторами road show назначены Credit Suisse, Deutsche Bank, "ВТБ Капитал", Credit Agricole CIB, Sberbank CIB и Societe Generale CIB.

В настоящее время на рынке обращается один выпуск евробондов "Металлоинвеста" с погашением в 2016 году в объеме 750 миллионов долларов. Евробонды были размещены в 2011 году со ставкой купона 6,5% годовых.

"Металлоинвест" - ведущий производитель железорудного сырья и горячебрикетированного железа в мире. Управляет активами в горно-металлургической отрасли РФ: Михайловский ГОК, Лебединский ГОК, Оскольский электрометаллургический комбинат, "Уральская сталь". В 2012 году "Металлоинвест" произвел 39,8 миллиона тонн товарной железной руды (включает концентрат и аглоруду), что практически соответствует показателю 2011 года (40,1 миллиона тонн). Выпуск окатышей составил 22,6 миллиона тонн, ГБЖ/ПВЖ – почти 5,2 миллиона тонн.

Чистая прибыль компании по МСФО в 2012 году выросла 20% - до 1,7 миллиарда долларов. Выручка сократилась на 17,4%, составив 8,194 миллиарда долларов. Выручка горнорудного сегмента составила 48,9% от консолидированного показателя, металлургического - 45,9%. Доля России и СНГ в выручке возросла до 52% (в 2011 году - 44%) в результате увеличения поставок по долгосрочным контрактам.

Общий долг "Металлоинвеста" на конец 2012 года составлял 6,471 миллиарда долларов, показатель общий долг/EBITDA - 2,53x по сравнению с 1,45x на конец 2011 года. Компания сохраняет свою финансовую политику и стремится довести соотношение долга к EBITDA до целевого уровня 2,0х.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости