МОСКВА, 7 фев - Прайм. Спрос на десятилетние облигации ОАО "Холдинговая компания "Металлоинвест" серий 02 и 03 общим номинальным объемом 10 миллиардов рублей превысил 20 миллиардов рублей, сообщает в пресс-релизе компании.
Книга заявок на облигации была открыта с 5 по 6 февраля, техническое размещение бумаг на Московской бирже состоится 8 февраля.
Первоначальный ориентир ставки первого купона по облигациям составлял 9,00-9,50% годовых (доходность к пятилетней оферте 9,20-9,73% годовых), затем он был сужен до 9,00-9,25% годовых (доходность к оферте 9,20-9,46% годовых), после снижен до 8,85-9,00% годовых (доходность к оферте 9,05-9,20% годовых).
В ходе формирования книги заявок инвесторы подали 44 заявки. В итоге ставка первого купона была установлена в размере 8,90% годовых. На одну облигацию по первому купону каждого выпуска будет начислен доход в размере 44,38 рубля, общий размер доходов по купону каждого выпуска составит 221,9 миллиона рублей. Ставки по второму-десятому купонам будут равны ставке первого купона.
Объем каждого выпуска составляет 5 миллиардов рублей. Оба выпуска предусматривают выплату полугодовых купонов и оферту через пять лет с даты размещения. Выпуски соответствуют требованиям по включению в ломбардный список ЦБ. Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал" и "Сбербанк КИБ". Ожидается, что вторичные торги облигациями начнутся в течение двух недель.
Средства от размещения будут направлены на рефинансирование обязательств со сроком погашения в 2014 году, сказал заместитель генерального директора – финансовый директор УК "Металлоинвест" Павел Митрофанов, чьи слова приводятся в пресс-релизе.
В настоящее время в обращении находятся три выпуска классических облигаций компании общим номинальным объемом 25 миллиардов рублей.
"Металлоинвест" - ведущий производитель железорудного сырья и горячебрикетированного железа в мире. Управляет активами в горно-металлургической отрасли РФ: Михайловский ГОК, Лебединский ГОК, Оскольский электрометаллургический комбинат, "Уральская сталь". В 2012 году "Металлоинвест" произвел 39,8 миллиона тонн товарной железной руды (включает концентрат и аглоруду), что практически соответствует показателю 2011 года (40,1 миллиона тонн). Выпуск окатышей составил 22,6 миллиона тонн, ГБЖ/ПВЖ – почти 5,2 миллиона тонн.
Компанию контролирует USM Holdings, крупнейшим бенефициаром которого является Усманов (60%). Другими акционерами холдинга выступают структуры Владимира Скоча (30%) и Фархада Мошири (10%).
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
