Москва, 8 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "Нота-банк" завершило размещение биржевых облигаций серии БО-03 объемом 2 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении банка.
Book building по бумагам данной серии проходил с 28 марта по 3 апреля. Организаторами сделки выступили "Номос-банк", БК "Регион" и ФК "Уралсиб". Ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 11.5-11.75% годовых.
Спрос на облигации превысил предложение в 1.47 раза и составил 2.95 млрд рублей. Инвесторами были поданы оферты со ставкой купона в диапазоне от 11% до 11.75% годовых. С учетом сложившегося спроса банк принял решение об акцепте 42 оферт инвесторов.
По итогам маркетинга ставка 1-го купона определена в размере 11.75% годовых. Выпуск имеет 6 полугодовых купонов. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона. По займу предусмотрена годовая оферта. Номинал одной ценной бумаги - 1 тыс. рублей.
Выпуск соответствует всем требованиям по включению в ломбардный список ЦБ РФ.
ФБ ММВБ в сентябре 2012 года допустила к торгам в процессе размещения четыре выпуска 3-летних биржевых облигаций банка общим объемом 7 млрд рублей.
В настоящее время в обращении находится 1-й выпуск классических облигаций "Нота - банка". Банк 20 февраля 2013 года в рамках оферты приобрел у держателей облигаций 1-й серии 185.986 тыс. ценных бумаг по цене 100% от номинала, что составляет 18.6% выпуска объемом 1 млрд руб.
"Нота-банк" 15 февраля 2012 года разместил дебютные облигации со сроком обращения 2 года. По итогам маркетинга ставка 1-го купона определена в размере 11% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Процентная ставка 3-4 купонов установлена эмитентом на уровне 11.25% годовых. Дата погашения займа - 12 февраля 2014 года.
Комментарии отключены.
