Москва, 4 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "НОТА-банк" определило ставку 1-го купона биржевых бондов серии БО-03 объемом 2 млрд руб. в размере 11.75% годовых. Об этом говорится в сообщении банка.
Book building по бумагам данной серии проходил с 28 марта по 3 апреля. Ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 11.5-11.75% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте в размере 11.83-12.1% годовых.
Техническое размещение 3-летних бондов запланировано на 5 апреля, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ.
Выпуск имеет 6 полугодовых купонов. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона. Номинал одной ценной бумаги - 1 тыс. рублей.
Организаторами сделки являются "Номос-банк", БК "Регион" и ФК "Уралсиб".
Выпуск соответствует всем требованиям по включению в ломбардный список ЦБ РФ.
ФБ ММВБ в сентябре 2012 года допустила к торгам в процессе размещения четыре выпуска 3-летних биржевых облигаций банка общим объемом 7 млрд рублей.
В настоящее время в обращении находится 1-й выпуск классических облигаций "НОТА-банка". Банк 20 февраля 2013 года в рамках оферты приобрел у держателей облигаций 1-й серии 185.986 тыс. ценных бумаг по цене 100% от номинала, что составляет 18.6% выпуска объемом 1 млрд руб.
"НОТА-банк" 15 февраля 2012 года разместил дебютные облигации со сроком обращения 2 года. По итогам маркетинга ставка 1-го купона определена в размере 11% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Процентная ставка 3-4 купонов установлена эмитентом на уровне 11.25% годовых. Дата погашения займа - 12 февраля 2014 года.
Комментарии отключены.
