МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch в понедельник присвоило выпуску облигаций ОАО "Санкт-Петербург Телеком" ("дочка" сотового оператора Tele2 Russia) объемом 6 миллиардов рублей долгосрочный приоритетный необеспеченный рейтинг "BB+", говорится в сообщении агентства.
Эмитент на прошлой неделе открыл книгу заявок на приобретение облигаций седьмой серии на 6 миллиардов рублей. Инвесторам предложены десятилетние облигации, регистрационный номер 4-07-00740-D от 19 мая 2011 года.
Присвоенный выпуску облигаций рейтинг соответствует долгосрочному рейтингу Tele2 Russia "BB+". Компания также имеет рейтинг Fitch По национальной шкале "AA(rus)".
Книга заявок на приобретение облигаций была открыта в 10.00 мск 1 ноября и будет закрыта в 17.00 мск 8 ноября. Техническое размещение состоится 9 ноября. Организаторами выступают "ВТБ Капитал" и Райффайзенбанк, агент по размещению - Райффайзенбанк.
По облигациям выплачивается полугодовой купон и предусмотрена трехлетняя оферта на досрочный выкуп облигаций. Ставки первого-шестого купонов равны и определяются в ходе составления книги заявок. Предполагаемая ставка первого купона составляет 10,25-10,75% годовых, что соответствует доходности к трехлетней оферте 10,51-11,04% годовых.
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России ранее в этом году зарегистрировала семь выпусков облигаций компании на общую сумму 30 миллиардов рублей.
Первоначально компания планировала разместить бумаг на 5 миллиардов рублей, в дальнейшем было принято решение увеличить их объем сначала до 10 миллиардов, затем - до 13 миллиардов рублей.
В настоящее время в обращении находятся облигации первой, второй и третьей серий общим объемом 13 миллиардов рублей.
Tele2 работает в десяти странах, обслуживая более 26 миллионов абонентов. В России компания присутствует с 2003 года, сейчас контролирует 17 региональных операторов. Занимает четвертое место в стране среди сотовых операторов по числу абонентов.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
