МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Глобальные депозитарные расписки (GDR) ОАО "Фосагро", одного из крупнейших российских производителей минудобрений, в первый день "белых" торгов (когда произведен взаиморасчет эмитента с инвесторами) на Лондонской фондовой бирже снизились по сравнению с ценой размещения на 0,36%, до 13,95 доллара за ценную бумагу, свидетельствуют данные биржи.
При этом GDR начали торги с отметки 14,05 доллара за бумагу.
"Фосагро" стала второй российской компанией после ведущего оператора контейнерных терминалов в России Global Ports, реализовавшей IPO на LSE в "летнее окно". Всего же с начала года о планах IPO в Лондоне официально объявили 12 российских эмитентов, включая "Фосагро", и при этом удалось завершить размещение лишь шести.
Цена размещения GDR "Фосагро" в рамках IPO на Лондонской фондовой бирже определена на уровне 14 долларов за ценную бумагу, ближе к нижней границе определенного ранее ценового диапазона в 13-16,5 доллара за GDR.
Объем привлечения составил до 594 миллионов долларов с учетом опциона перераспределения для организаторов размещения (или 538 миллионов долларов без учета опциона). Вся компания оценена в 5,2 миллиарда долларов. Одну акцию представляют 30 расписок - цена за одну обыкновенную акцию определена на уровне 420 долларов.
В рамках размещения инвесторам было предложено 10,3% уставного капитала "Фосагро" (без учета опциона) и 11,4% уставного капитала в случае полной реализации опциона. Размещение включило в себя продажу существующих акций группой акционеров "Фосагро". Ранее сообщалось, что в эту группу могли войти кипрские компании Chlodwig Enterprises Limited, Miles Ahead Management Limited, Adorabella Limited, Dubhe Holdings Limited и Fornido Holding Limited, бенефициарами которых являются сенатор от Мурманской области Андрей Гурьев и члены его семьи.
В официальном сообщении компании отмечалось, что опцион организаторам в объеме 15% от общего размера предложения предоставила Adorabella Limited. Опцион может быть реализован в течение 30 календарных дней.
Совместными глобальными координаторами выступают Citi, "Ренессанс Капитал" и "Тройка Диалог". Citi, "Ренессанс Капитал", "Tройка Диалог", Credit Suisse и BMO Capital Markets выбраны в качестве совместных букраннеров размещения на глобальных рынках, Raiffeisenbank назначен лид-менеджером размещения.
Химический холдинг "Фосагро" осуществляет полный цикл производства фосфорсодержащих минеральных удобрений - от добычи фосфатного сырья до конечных продуктов (удобрения, кормовые фосфаты, фосфорная кислота). В структуру холдинга входят ОАО "Апатит", ОАО "Аммофос", ОАО "Череповецкий "Азот" и ООО "Балаковские минудобрения". По данным Fertecon, в 2010 году холдинг являлся крупнейшим производителем фосфоросодержащих удобрений в Европе, крупнейшим производителем высококачественного фосфатного сырья в мире и третьим крупнейшим мировым производителем моноаммонийфосфата/диаммонийфосфата (исключая Китай). За 2010 год выручка группы "Фосагро" составила 76,95 миллиарда рублей, скорректированная EBITDA - 20,5 миллиарда рублей, чистая прибыль - 12 миллиардов рублей.
Согласно отчету Credit Suisse, Гурьев и члены его семьи контролируют 81% химхолдинга. Еще 10% контролирует ректор Санкт-Петербургского горного института Владимир Литвиненко. Бывшему главе компании Игорю Антошину принадлежит 7%, нынешнему гендиректору Волкову - 1%.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
