МОСКВА, 12 ноя - Прайм. Группа "Кортрос" (бывшая "Ренова-СтройГруп") не исключает возможности увеличения объема планируемого размещения облигаций с 3 до 5 миллиардов рублей, сообщил на встрече с инвесторами представитель одного из банков – организаторов выпуска.
"Кортрос" планирует 18-20 ноября провести сбор заявок на трехлетние биржевые облигации серии БО-01 объемом 3 миллиарда рублей, эмитентом которых является SPV-компания группы – ООО "РСГ-Финанс".
"При благоприятном стечении обстоятельств, я имею в виду конъюнктуру и спрос, эмитент может принять решение об увеличении объема размещения до 5 миллиардов рублей", - сказал заместитель начальника управления рынков долгового капитала банка "Зенит" Андрей Пашкевич.
Объем размещения может быть увеличен за счет замены одного выпуска облигаций на другой – большего объема, но при сохранении всех остальных параметров. В том числе для этого был оставлен запас в несколько дней между датами закрытия книги заявок и технического размещения, которое намечено на 26 ноября, уточнил Пашкевич агентству "Прайм".
По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ориентир ставки первого купона составляет 12,25-12,75% годовых, что соответствует доходности к погашению 12,63-13,16% годовых. Выпуск обеспечен поручительством RSG International LTD, головной структуры ГК "Кортрос", и удовлетворяет требованиям для включения в ломбардный список ЦБ. Организаторами размещения выступают банк "Зенит", банк "Открытие" , Номос-банк , Промсвязьбанк .
Московская биржа в октябре зарегистрировала три выпуска биржевых облигаций "РСГ-Финанса" серий БО-01 - БО-03 общим объемом 11 миллиардов рублей. Объем выпусков БО-01 и БО-02 составляет по 3 миллиарда рублей, БО-03 – 5 миллиардов рублей. Номинал облигаций – 1 тысяча рублей, срок обращения – три года. В настоящее время в обращении у эмитента находятся два выпуска классических облигаций общим номинальным объемом 5,5 миллиарда рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
