Москва, 17 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ООО "РСГ-Финанс" (SPV-компания строительного холдинга "Ренова СтройГрупп") завершило размещение облигаций 2-й серии на 2.5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении эмитента.
Заявки инвесторов принимал "Уралсиб Кэпитал" в период с 3 по 12 октября. Общий объем заявок инвесторов в ходе букбилдинга превысил 3 млрд руб. В рамках размещения выпуска на ФБ ММВБ было заключено 89 сделок.
Как сообщалось, ориентир ставки 1-го купона облигаций находился в диапазоне 13.25-13.75% годовых, ему соответствует доходность к 1.5-годовой оферте на уровне 13.69 – 14.22% годовых.
Окончательня ставка 1-го купона установлена на уровне 13.75%, что соответствует доходности 14.22% годовых к оферте через 1.5 года.
По трехлетним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки 2-3 купонов равны ставке 1-го купона.
Организатором выпуска выступил "Уралсиб Кэпитал", со-андеррайтерами: КБ "Кольцо Урала", АКБ "Руссобанк", ИК "Центр Капитал" и "Нико-Банк".
Займ обеспечен поручительством головной компании группы RSG International Ltd.
На данный момент у эмитента в обращении находится дебютный трехлетний выпуск классических облигаций объемом 3 млрд рублей.
Напомним, что "Ренова СтройГрупп" – девелоперское направление ГК "Ренова", конечным бенефициаром которой является Виктор Вексельберг. Общий портфель проектов строительного холдинга составляет 22.8 млн кв. м (в том числе 16.5 млн кв. м продаваемой площади). Портфель проектов с вводом в 2012-2014 годах составляет около 1.2 млн кв. м. В 2011 году в эксплуатацию введено 223 тыс кв. м жилья.
Комментарии отключены.
