МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Совокупный спрос на трехлетние облигации ООО "РСГ-Финанс" (SPV-компания "Ренова-СтройГруп") серии 02 объемом 2,5 миллиарда рублей превысил 3 миллиарда рублей, сообщила компания "Уралсиб Кэпитал", выступившая организатором размещения.
Книга заявок на облигации была открыта с 3 по 12 октября, размещение на ФБ ММВБ состоялось 16 октября. В рамках размещения выпуска на бирже заключено 89 сделок.
Ориентир ставки первого купона составлял 13,25-13,75% годовых, что соответствует доходности к полуторагодовой оферте 13,69-14,22%.
По итогам сбора заявок ставка купона была установлена на уровне 13,75% годовых. На одну облигацию номиналом 1 тысяча рублей по первому купону будет начислен доход в размере 68,56 рубля, общий размер доходов по купону составит 171,4 миллиона рублей. Ставки по второму и третьему купонам будут равны ставке первого купона.
Выпуск предусматривает выплату полугодовых купонов и оферту через полтора года с даты размещения, способ размещения – открытая подписка. Облигации выпущены под поручительство головной компании группы RSG International Ltd.
Размещение состоялось в котировальном списке "В", в дальнейшем планируется перевод в список "Б". Выпуск удовлетворяет требованиям ЦБ РФ для включения в ломбардный список.
Управляющая компания "Ренова-СтройГруп" является частью группы компаний "Ренова" - российской частной диверсифицированной бизнес-группы. Группа компаний "Ренова" владеет и управляет активами в металлургической, нефтяной, машиностроительной, горнодобывающей, химической, строительной отраслях, энергетике, в сфере телекоммуникаций и нанотехнологий, ЖКХ и финансовом секторе в России и за рубежом. В частности, "Ренова-СтройГруп" осуществляет проектирование и строительство нового жилого района, расположенного на юго-западе Екатеринбурга. "Академический" - это первый проект комплексного освоения территории, реализуемый компанией.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
