МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Группа компаний "Ютинет.Ру", специализирующаяся на интернет-торговле компьютерной и бытовой техникой, определила диапазон цены в рамках предстоящего IPO на ММВБ в размере 145-195 рублей за акцию, говорится в совместном сообщении эмитента и ИК "Финам", которая является организатором размещения.
Таким образом, размер собственного капитала компании оценен в 2,9-3,9 миллиарда рублей.
Эмитент планирует начать прием заявок на акции во вторник и завершить через 10-14 дней. Инвесторам будут предложены два миллиона обыкновенных акций ОАО "Платформа ЮТИНЕТ.РУ" (10% от уставного капитала компании без учета новой эмиссии). Предложение ориентировано на максимальный круг инвесторов – как розничных, так и институциональных.
После размещения акции будут обращаться в секторе Инновационных и растущих компаний (ИРК) Рынка инноваций и инвестиций (РИИ) ЗАО «ФБ ММВБ», в дальнейшем планируется размещение дополнительной эмиссии ценных бумаг компании по закрытой подписке.
Капитал, привлеченный в ходе предстоящего IPO, планируется направить на реализацию стратегии развития компании.
Инвестиции пойдут на развитие бренда «Ютинет.Ру» и перспективных технологий в области поиска товаров и услуг, запуск продаж в новых высокомаржинальных товарных сегментах, экспансию в регионы и увеличение доли повторных покупателей.
Предполагается, что эффективная реализация заявленных планов позволит ОАО "Платформа ЮТИНЕТ.РУ" увеличить к 2015 году долю на российском онлайн-рынке бытовой техники и электроники (БТиЭ) до 10% и достичь показателя рентабельности по EBITDA в размере 9,2%.
Выручка компании в 2015 году ожидается в размере 24,215 миллиарда рублей, а EBITDA превысит 2,233 миллиарда рублей.
В текущем году компания планирует утроить годовую выручку до 80-100 миллионов долларов, а в 2012 году довести ее до 240-300 миллионов долларов.
Ранее управляющий партнер "Ютинет.Ру" Михаил Уколов сообщал РИА Новости, что компания планирует привлечь в ходе IPO на ММВБ от 13 до 18 миллионов долларов.
ГК "Ютинет.Ру" создана в 2004 году. В 2010 году выручка группы компаний составила 1,06 миллиарда рублей, EBITDA - 19 миллионов рублей, рентабельность по EBITDA - примерно 1,8%. В текущем году компания планирует получить выручку в размере 2,9 миллиарда рублей, а в 2012 году довести ее до 240-300 миллионов долларов. Оборот компании в первом квартале 2011 года достиг 400 миллионов рублей, а около 70% продаж пришлось на ноутбуки.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
