МОСКВА, 8 ноя - Прайм. Общий спрос на 10-летние классические облигации ОАО "ВЭБ-лизинг" серий 12 и 13 общим объемом 10 миллиардов рублей составил 19 миллиардов рублей, говорится в сообщении "Сбербанка КИБ" – одного из организаторов размещения.
Заявки на облигации компания собирала 6 ноября, техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже запланировано на 12 ноября. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на ставку первого купона в диапазоне 8,25-8,5% годовых (соответствует доходности к погашению 8,42-8,68% годовых), но в ходе сбора заявок сузил ориентир до 8,3% годовых (доходность - 8,57% годовых).
В ходе маркетинга инвесторы подали 54 заявки в диапазоне ставки купона от 7,9% до 8,5% годовых. По результатам формирования книги эмитент установил ставку первого купона в размере 8,25% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса "ВЭБ-лизинг" решил удовлетворить 42 заявки инвесторов.
Объем каждого выпуска составляет 5 миллиардов рублей. По выпускам предусмотрена выплата полугодовых купонов и погашение амортизационными частями: по 12,5% от номинальной стоимости бумаг в даты выплаты третьего-десятого купонов. Дюрация – около 2,9 года. Выпуски соответствуют требованиям к включению в ломбардный список ЦБ. Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", "Сбербанк КИБ", "ВЭБ Капитал".
В настоящее время в обращении у эмитента находятся классические облигации девяти серий общим номинальным объемом 50 миллиардов рублей и десять выпусков долларовых облигаций на 1 миллиард долларов.
ОАО "ВЭБ-лизинг" создано в 2003 году по инициативе и при участии ФГУП "Рособоронэкспорт". Основными направлениями деятельности компании являются лизинг высокотехнологического оборудования, подвижного состава, авиационной техники и агрегатов, морских и речных судов, автомобилей и спецтехники. Основной акционер "ВЭБ-лизинга" - Внешэкономбанк.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
