МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. ОАО "ВЭБ-лизинг" ("дочка" Внешэкономбанка) размещает дебютные пятилетние еврооблигации в объеме 400 миллионов долларов с доходностью 5,125% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Объем выпуска соответствует ожиданиям рынка. В конце февраля компания объявила о намерении разместить пятилетние еврооблигации в размере до 400 миллионов долларов. Тогда же сообщалось, что ставка по займу не должна превысить 8% годовых.
"Накануне инвесторов ориентировали по доходности данного выпуска на уровне 5,25-5,5%, но впоследствии ориентир был снижен до 5,125%-5,25%. В итоге доходность была определена по нижней границе в 5,125%", - сказал собеседник агентства.
Техническое размещение бумаг запланировано на 27 мая. Бумаги будут размещаться по правилу Reg S.
"ВЭБ-лизинг" в период с 17 по 19 мая проводил road-show евробондов в Швейцарии и Лондоне.
Организаторами выпуска стали Goldman Sachs, Credit Suisse и "ВЭБ Капитал", а также Raiffeisen Bank Int.
ОАО "ВЭБ-лизинг" создано в 2003 году по инициативе и при участии ФГУП "Рособоронэкспорт" в целях повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции и материально-технического перевооружения предприятий ОПК и гражданского машиностроения.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
