Москва, 22 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ООО "Татфондбанк" завершил размещение биржевых облигаций серии БО-04 (№ 4B020403058B от 23 декабря 2011 г.) объемом 3 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-релизе организаторов займа - "Промсвязьбанка" и "БК Регион".
Книга заявок была открыта с 6 по 17 февраля. По итогам маркетинга процентная ставка 1-го купона биржевых облигаций определена в размере 11.25% годовых, что ниже первоначального маркетируемого диапазона 11.50% – 12.00%. В ходе маркетинга инвесторами были поданы заявки со ставкой купона в диапазоне от 10.50% до 12.00% годовых. Спрос на биржевые облигации превысил предложение и составил 6.9 млрд руб. С учетом ставки купона по биржевым облигациям и сложившегося спроса ОАО "АИКБ "Татфондбанк" принял решение об акцепте 86 заявок инвесторов.
Срок обращения займа 3 года. Облигации имеют 6 купонных периодов продолжительностью 182 дня. Ставка 2-го купона равна ставка первого купона. Структурой выпуска предусмотрена оферта со сроком исполнения через 1 год с даты размещения.
В качестве со-организаторов выпуска выступили ИФГ "Алмаз", "ИК ВЕЛЕС Капитал", М2М ПРАЙВЕТ БАНК, "НОТА-Банк", АКБ "НОВИКОМБАНК", "Первобанк", "Пробизнесбанк", АКБ "РОСБАНК", "ИК "Спектр-Инвест". Андеррайтерами выпуска являются КБ "КОЛЬЦО УРАЛА", "Компания БКС". Со-андеррайтеры выпуска: "АНКОР БАНК", "Банк Русский Стандарт", "ХКФ Банк".
Комментарии отключены.
