МОСКВА, 27 апр - РИА Новости/Прайм. Внешэкономбанк (ВЭБ) установил финальный ориентир ставки первого купона по облигациям на 15 миллиардов рублей в размере 10,9% годовых, говорится в материалах к размещению.
Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на купон в диапазоне 11-11,25% годовых, что соответствует доходности к погашению 11,46-11,73% годовых. В среду в ходе сбора заявок ориентир был снижен до 10,9-11% годовых (доходность 11,35-11,46% годовых).
Заявки на трехлетние биржевые облигации ВЭБ собирал в среду, техническое размещение предварительно назначено на 6 мая. Выпуск предусматривает выплату квартальных купонов. Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк, "Сбербанк КИБ".
Первый зампред госкорпорации Николай Цехомский в пятницу сообщил, что ВЭБ заинтересован в привлечении средств через выпуск рублевых облигаций. Он добавил, что рынок стал привлекательным.
В феврале ВЭБ, испытывающий серьезные проблемы с ликвидностью и капиталом, возглавил выходец из Сбербанка Сергей Горьков. С ним из Сбербанка на работу в госкорпорацию перешли Цехомский и главный стратег Николай Клековкин.
Обязательства ВЭБа в 2015 году по МСФО выросли на 11,2% - до 3,901 триллиона рублей. Объем выпущенных долговых ценных бумаг ВЭБа за отчетный период вырос на 20% - до 1,179 триллиона рублей. Долг ВЭБа перед правительством РФ и ЦБ увеличился на 26,3%, до 706,392 миллиарда рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
