Москва, 5 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "Российские железные дороги" ("РЖД") планирует 7 ноября с 11:00 мск до 16:00 мск принимать заявки инвесторов на приобретение биржевых инфраструктурных облигаций серии БО-15 объемом 25 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.
Техническое размещение 25-летнего выпуска запланировано на 11 ноября, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ. Андеррайтером выступает "ВТБ Капитал".
Как сообщалось, "РЖД" 14 октября разместили 20-летние биржевые инфраструктурные облигации серии БО-13 объемом 25 млрд рублей. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 7.1% годовых. Последующие купоны зависят от индекса потребительских цен и будут рассчитываться как уровень инфляции за год + 1% годовых. При этом процентная ставка не может быть меньше 0.01% годовых. По выпуску предусмотрена выплата 40 полугодовых купонов.
Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций при достижении или превышении определенной эмитентом процентной ставкой уровня 10% годовых.
ФБ ММВБ 22 мая допустила к торгам биржевые облигации "РЖД" серий БО-09 - БО-20 на общую сумму 300 млрд рублей. Объем каждой серии - 25 млрд рублей. Номинал одной ценной бумаги - 1 тыс. рублей. Срок обращения займов БО-09 - БО-11 - 15 лет, БО-12 - БО-14 - 20 лет, БО-15 - БО-17 - 25 лет, БО-18 - БО-20 - 30 лет. Выпуски планируется разместить по открытой подписке. По бондам предусматривается выплата полугодовых купонов.
"РЖД" 5 июня разместили дебютный выпуск 30-летних облигаций серии БО-18 на 25 млрд рублей. Ставка 1-го купона, установленная по результатам book building, составила 8.2% годовых. Последующие купоны зависят от индекса потребительских цен и будут рассчитываться как уровень инфляции за год + 1% годовых.
В конце июня компания завершила размещение облигаций серии БО-09 объемом 25 млрд рублей. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 8.4% годовых. Последующие купоны будут рассчитываться как уровень инфляции за год + 1% годовых.
В сентябре "РЖД" разместили 20-летние облигации серии БО-12 на 25 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 7.5% годовых. Последующие купоны будут рассчитываться как уровень инфляции за год + 1% годовых.
Источником финансирования инфраструктурных облигаций являются пенсионные средства, находящиеся в управлении "Внешэкономбанка".
Как сообщалось, во второй половине сентября "Внешэкономбанк" увеличил лимит на выкуп инфраструктурных бондов "РЖД" в 2013 году со 100 млрд рублей до 150 млрд рублей за счет пенсионных накоплений.
В настоящее время в обращении также находятся 14 выпусков классических облигаций "РЖД" общим объемом 205 млрд рублей.
Комментарии отключены.
